Торговец ценными бумагами "ТАСК-БРОКЕР" предлагает свои услуги в области привлечения денежных средств путем выпуска и размещения ценных бумаг:

• услуги по подготовке проспекта эмиссии, инвестиционного меморандума;
• услуги по регистрации информации в НКЦБФР;
• подготовка отчета для НКЦБФР о результатах проведенного выпуска и погашения облигаций;
• проведение рекламной компании и презентации выпуска облигаций;
• проведение листинга ПФТС;
• услуги андеррайтера по размещению выпуска;
• всевозможная консультационная поддержка.

Если Вы нуждаетесь в дополнительных средствах для развития бизнеса, мы поможем Вам в привлечении как акционерного, так и долгового капитала путем выпуска и размещения ценных бумаг.

Существует два основных источника финансирования деятельности компании - собственные и заемные средства.

Заемные средства можно разделить на:

• банковский кредит;
• cиндицированный кредит;
• облигационный заем.

Одним из самых распространенных способов привлечения денежных средств является облигационный заем, все этапы организации которого смогут обеспечить наши специалисты.

История развития рынка облигаций насчитывает не одну сотню лет. Прообразом первых облигаций можно считать долговые расписки Римской империи, Древнего Китая и других стран той эпохи. Первая украинская облигация была выпущена в 1918 году по указу гетмана Павла Скоропадского. Это были 3,6-процентные облигации внутреннего займа, которые назывались "Білетами Державної Скарбниці". На протяжении последних пяти лет рынок долгового финансирования Украины демонстрировал положительную динамику роста и обеспечивал эмитентам недорогой доступ к заемным ресурсам для развития бизнеса. Уже сегодня лидирующие компании Украины практикуют долговое заимствование путем выпуска корпоративных облигаций.

Облигация (англ. bond, note; от лат. Obligation - обязательство) — ценная бумага (ЦБ), которая удостоверяет внесение ее владельцем денежных средств, определяет отношения займа между владельцем облигации и эмитентом, подтверждает обязательство эмитента возместить владельцу облигации ее номинальную стоимость в предусмотренный условиями размещения облигаций срок и выплатить доход по облигации, если другое не предусмотрено условиями размещения.

Корпоративные облигации по типу могут быть:

• Процентные
• Дисконтные
• Целевые

Процентные и дисконтные облигации – это инструмент, с помощью которого предприятие может привлечь дополнительные финансовые ресурсы для:

• пополнения оборотных средств;
• финансирования инвестиционных проектов;
• запуска новых технологических линий.

Целевые облигации – это облигации, доход по которым не выплачивается. Их собственнику предоставляется право на приобретение товаров или услуг, под которые были выпущены облигации. Такой вид облигаций используют строительные компании для привлечения средств на строительство жилищных комплексов.

Более подробно с этапами и участниками выпуска и обращения корпоративных облигаций, тарифами на услуги и затратами, связанными с выпуском Вы можете ознакомиться в соответствующих подразделах.

Преимущества, которые получает предприятие-эмитент, привлекая финансовые ресурсы путем выпуска корпоративных облигаций:

Ставка купона по облигациям ниже процентной ставки по кредитованию. Величина купона зависит от ряда факторов, к ним относятся и кредитная история компании, и рейтинг компании, и конъюнктура рынка, и условия займа. Как правило, ставка купона по облигациям ниже процентной ставки по кредитованию.

Возможность получения средств без залога или другого обеспечения. Облигации могут быть как обеспеченными, так и необеспеченными. Если компания хочет понизить стоимость займа (процентную ставку), она может прибегнуть к обеспечению выпуска, но это не является обязательным требованием.

Формирование публичной кредитной истории и имиджа. Выпуская облигации, компания формирует свою кредитную историю для большого круга инвесторов. Зарекомендовав себя надежным заемщиком, эмитент при новых выпусках получает определенные преимущества. К ним можно отнести понижение процентной ставки, а также повышенный спрос на эмиссионные бумаги.

Рост уровня прозрачности компании. Выпуская облигации, компания в какой то степени становится публичной. Это происходит потому, что эмитент открытого выпуска должен регулярно раскрывать финансовую отчетность, а также другую информацию предприятия, которая является важной для инвестора. Все это способствует повышению привлекательности компании, положительно отражаясь на дальнейших выпусках.

Независимость от одного кредитора. Корпоративные облигации размещаются среди большого круга инвесторов, которые, по сути, выступают кредиторами. В случае изменения конъюнктуры рынка, эмитент самостоятельно может принимать решения относительно изменений параметров займа.