Конец 60-х. В Куйбышеве разворачиваются мистические события. Загадочное существо влезает ночью в окна домов, насилует и убивает женщин. Случайные свидетели утверждают, что неведомый убийца похож на огромную гориллу: согнутая спина, руки до земли. На месте одного из преступлений находят странный отпечаток босой ноги с расставленными в разные стороны пальцами.
Что это? Умелая мистификация? Или преступник — душевнобольной, утративший человеческий облик?
Приближаются выборы в Верховный Совет, но предвыборная кампания в крупнейшем городе на Волге — под угрозой срыва. Люди не впускают в квартиры агитаторов и заявляют, что не будут голосовать, пока загадочное чудовище не обезвредят