Архив рубрики: Администратору

Стали доступные новые экзамены по Microsoft CRM

Опубликовано 21.07.2011 автором vityaz

MB2-866 – Microsoft Dynamics CRM 2011, Customization and Configuration MB2-867 – Microsoft Dynamics CRM 2011, Installation and Deployment MB2-868 – Microsoft Dynamics CRM 2011, Applications  

Рубрика: Администратору, Консультанту, Полезные ссылки, Пользователю, Разработчику, Руководителю проекта, Сертификация | Добавить комментарий

Microsoft Dynamics CRM 2011 List Component для SharePoint 2010

Опубликовано 04.07.2011 автором vityaz

Компонента позволяет более удобно отображать документы в интерфейсе CRM (без включения лишних элементов дизайна SharePoint), автоматически создавать папки . Для загрузки компоненты - http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5283 Подробная инструкция по инсталляции компоненты - http://crmscape.blogspot.com/2010/09/ms-crm-2011-sharepoint-list-component.html

Рубрика: Администратору, Администрирование, Документооборот | Добавить комментарий

С какими версиями SharePoint работает Microsoft Dynamics CRM 2011?

Опубликовано 04.07.2011 автором vityaz

Microsoft Dynamics CRM 2011 работает со следующими версиями Microsoft SharePoint: Microsoft SharePoint 2010 — все редакции. Включая бесплатный Foundation! Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007

Рубрика: Администратору, Администрирование, Архитектура, Интеграция с SharePoint, Консультанту, Руководителю проекта | Метки: Sharepoint | Добавить комментарий

Плюсы и минусы хранения документов CRM на SharePoint

Опубликовано 04.07.2011 автором vityaz

Выбор варианта хранения документов — в виде прикрепленных файлов к объектам или в SharePoint — на самом деле не такой однозначный. Кроме описанных ниже плюсов и минусов вам прежде надо дать ответ на следующие вопросы по хранению и работе с … Читать далее →

Рубрика: Администратору, Документооборот, Консультанту, Пользователю, Работа с данными, Руководителю проекта | Метки: CRM, Sharepoint, Workspaces, документ | Добавить комментарий

Работа с документами в Microsoft Dynamics CRM 2011

Опубликовано 03.07.2011 автором vityaz

Для  работы с документами в Microsoft Dynamics CRM 2011 существует два подхода Хранить документа как вложенные файлы к записям (attach) Хранить документы на интегрированном с Microsoft Dynamics CRM 2011 сервере Sharepoint 2010 После подключения библиотеки документов или отдельной папки в библиотеке … Читать далее →

Рубрика: Администратору, Интеграция с SharePoint, Консультанту, Пользователю | Метки: CRM, Sharepoint, версии, документ, интеграция, Управление документами | Добавить комментарий

Массовое удаление

Опубликовано 03.07.2011 автором vityaz

Если вам необходимо периодически очищать старые данные из CRM или удалять записи неудачного импорта — вы можете вместо поштучного удаления воспользоваться функцией массового удаления записей. Перейти к массовому удалению вы можете двумя способами: Кнопка массового удаления записей находится в выпадающем … Читать далее →

Рубрика: Администратору, Консультанту, Пользователю, Работа с данными | Метки: Массовое удаление, Удалить | Добавить комментарий

Особенности импорта данных

Опубликовано 03.07.2011 автором vityaz

Я хочу обратить ваше внимание на несколько особенных характеристик импорта данных: Вы можете подавать на импорт пакет Excel файлов в zip архиве. Все файлы в zip архиве должны быть одного типа. Файл импорта не должен быть более 8 мегабайт Желательно … Читать далее →

Рубрика: Администратору, Внедрение, Консультанту, Пользователю | Метки: CRM, Excel, иvпорт | Добавить комментарий

Общий доступ — гибкая настройка доступа к данным

Опубликовано 02.07.2011 автором vityaz

При настройке системы безопасности в CRM — создании ролей с различными разрешениями — вам все равно не получится отразить все возможные ситуации и нюансы доступа. При создании ролей вы не сможете указать какие конкретно записи из все множества записей может … Читать далее →

Рубрика: Администратору, Администрирование, Консультанту, Общая информация, Пользователю | Метки: CRM, Доступ, общий доступ | Добавить комментарий

Защита уровня поля

Опубликовано 02.07.2011 автором vityaz

Кроме определения прав доступа на сущности и специальные функции системы вы можете определить права доступа на уровне отдельных полей сущностей (Field Level Security). Этот механизм позволяет вам определить для нескольких ролей право на редактирование сущностей — но при этом защитить … Читать далее →

Рубрика: Администратору, Администрирование, Консультанту, Пользователю, Разработчику | Метки: CRM, Администрирование, Доступ, Защита уровня поля | Добавить комментарий

Роли и подразделения

Опубликовано 02.07.2011 автором vityaz

При создании роли вы можете указать Подразделение в рамках которого создается роль. При создании роли в подразделении она автоматически копируется во все нижестоящие подразделения. Редактировать при этом вы сможете только роль на самом высоком уроне подразделения -там где вы ее … Читать далее →

Рубрика: Администратору, Администрирование | Метки: безопасность, подразделение, Права доступа, роль | Добавить комментарий