Курортно-рекреационное значение Крыма и рекреационный сегмент недвижимости.
Как рекреационный регион Крым сформировался в советское время. Обладая для этого практически всеми условиями и ресурсами, он стал одной из самых популярных здравниц бывшего Советского Союза. При этом рекреационная отрасль являлась для региона (особенно для Южного берега Крыма) одной из приоритетных. Рекреация сыграла огромную роль в формировании экономики региона, структуры занятости населения и др. Ей же, в той или иной степени, принадлежала и градообразующая функция. Благодаря имеющейся порайонной рекреационной специализации образовывались города-курорты (Судак, Алушта, Евпатория) и даже городская агломерация с ведущей рекреационной функцией - Большая Ялта.
В условиях украинской государственности Крыму удалось сохранить статус рекреационного региона. Это произошло, главным образом, благодаря его географическому положению, исторически сложившейся рекреационной специализации, имеющейся инфраструктуре, природным условиям, ресурсам и другим существенным факторам.
Преимуществами Крыма, как курортного региона, являются:
- климат, близкий к средиземноморскому,
- сотни километров побережья с удобными песчаными пляжами,
- наличие различных климатических и природных зон (Южный берег, горные долины, Крымская яйла, степное побережье Западного региона и т.д.),
- районы с лечебными свойствами (сакские грязи, южнобережный климат для лечения легочных заболеваний, источники и т.д.)
- обилие природных достопримечательностей, памятников истории, культуры, архитектуры и т.д.
Крымский полуостров особенно привлекателен для жителей бывшего СССР:
- в период СССР сформирован устойчивый имидж Крыма, как всесоюзной здравницы,
- регион русскоязычный и практически идентичный по менталитету для россиян и жителей СНГ,
- регион доступный без загранпаспортов, виз и т.д.
Недостатки региона:
- недостаточный уровень услуг в немалой части курортно-рекреационных объектов, особенно созданных в советский период,
- недостаточно развитая инфраструктура транспорта, сферы услуг и досуга,
- формирование рядом СМИ имиджа Крыма, как региона политической нестабильности (митинги и самозахваты татар, движение против НАТО и т.д.), а также экологической катастрофы (нефтяное загрязнение вследствие затоплений кораблей в зимние шторма и т.д.),
- недостаточная реклама курортов Крыма в России, СНГ, дальнем зарубежье.
Несмотря на все эти проблемы, Крым продолжает переживать курортный бум. По данным администраций курортных регионов Автономной Республики Крым, за курортный сезон 2007 года в крымских здравницах организованно отдохнули 1030,4 тыс. человек, что на 140,5 тыс. курортников или на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Коэффициент наполняемости работающих санаторно-курортных учреждений Крыма составляет на 2007 год 72,3%, что на 9,2% выше соответствующего показателя прошлого года.
Рекреация в Крыму имеет явно выраженный сезонный характер. В зимний период в Крыму работает менее 50% курортно-рекреационных учреждений, средняя наполняемость которых с ноября по апрель составляет не более 30%.
Основными целями туристов при посещении Крыма являются:
- досуг и отдых - 63,9% туристского потока,
- лечение- 10,7%,
- бизнес-туризм - 13,5%
В Автономной республике Крым в 2007 году выявлено и зарегистрировано свыше 800 частных гостиниц, пансионатов, других объектов курортно-рекреационной сферы.
По данным Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым, в настоящее время в Крыму насчитывается 812 официально зарегистрированных частных мини-пансионатов.
Первоначально основу крымской рекреационной недвижимости составляли объекты, построенные либо реконструированные в советский период.
В 90-х годах наиболее активно создавались мини-гостиницы и пансионаты. Именно они лидируют сегодня по числу предложений к реализации. Разброс цен крайне широк. Мини-гостиница может продаваться в интервале от 500 тыс. у.е. до 12 млн. у.е. Цена объекта формируется с учетом региона расположения, расстояния от моря, наличия собственного пляжа, этажности, площади и других факторов. Судя по предложениям крымских агентств недвижимости, стоимость 1 кв.м. гостиничной площади варьируется от 500 до 1700 у.е. в Западном Крыму (Евпатория и Сакский район). В Восточном Крыму (Судак и близлежащем регион) цены на 1 кв.м. мини-гостиниц колеблется в пределах от 700 до 1000 у.е.
На Южном берегу Крыма (Большая Ялта и т.д.) средний ценовой диапазон мини-гостиниц — от 1200 до 2500 у.е. и более за 1 кв.м.
Если объекты советской периода нуждались в реконструкции, расширении спектра и, прежде всего качества предлагаемых услуг, то мини-гостиницы, предоставляя приемлемый уровень комфорта, из-за малых размеров, не могли предложить широкий комплекс услуг.
По мнению экспертов, рекреационно-гостиничный бизнес в Крыму является одним из наиболее перспективных направлений развития недвижимости полуострова. Однако в Крыму по прежнему крайне слабо развит сегмент крупных высококлассных рекреационных комплексов с широкой сферой услуг. Из более чем 600 крымских рекреационных объектов на более чем 60 номеров в сегменте от "четырех звезд" позиционируются лишь 3% гостиниц, а, например, в Турции этот показатель достигает 30%.
Однако в последние 5 лет в Крыму строятся либо проектируется несколько десятков крупных рекреационных комплексов. Основные районы их расположения – Южный берег Крыма. Однако комплексы строятся также в Севастопольском регионе, на Западном побережье.
Некоторые из таких объектов будут занимать площадь в десятки гектар и помимо традиционных для крымской рекреации услуг предлагать своим клиентам и услуги яхтенных марин, дайвинг-центров, гольф-клубов и т.д. Единственное направление услуг, которое в Крыму пока, в отличие от западных курортов, не фиксируется – малые аэропорты, вертолетные площадки в рекреационных комплексах.
Значительная часть строящихся и проектируемых комплексов заявлена на уровень услуг 4 и 5 звезд.
Таким образом, уровень конкуренции в этой сфере будет расти, особенно с учетом дефицита земельных участков (что наиболее актуально для ЮБК). В связи с этим можно ожидать освоение курортным бизнесом как западного побережья Крыма, так и района мыса Тарханкут, а в перспективе и Керченского полуострова.
Загородная недвижимость. Коттеджные поселки.
Крымский полуостров является вторым по популярности регионом развития коттеджного строительства в Украине после столицы.
По данным исследований компании «Маркет-Крым», в настоящее время в Крыму отмечается 19 действующих коттеджных поселков единой концепции и 15 строящихся поселков, которых будут введены в эксплуатацию в течение 2008-2010 годов. Кроме того, в регионе зафиксировано 11 проектов по строительству коттеджных поселков, под которые уже имеются земельные участки.
В 90-х годах прошлого века и в начале нынешнего десятилетия коттеджное строительство на полуострове велось активно, но хаотично. Иногда районы такой коттеджной застройки, не имеющие ни какой-либо общей концепции, ни единой инфраструктуры, и застроенные различными собственниками называются собственниками домов коттеджными поселками, особенно при продаже на вторичном рынке недвижимости.
Однако за последние пять лет на Крымском полуострове введены в эксплуатацию, либо находятся на различных стадиях строительства ряд коттеджных поселков единой концепции, в большей мере отвечающие европейским и российским требованиям к такого рода загородной недвижимости.
С прос все более смещается от индивидуальных коттеджей и массивов хаотичной застройки к поселкам, реализованным по единой архитектурной концепции строительства, которая предусматривает обязательное наличие всего комплекс коммуникаций, сферы услуг, охраны, зоны отдыха, зоны зеленых насаждений. Явно выраженной особенностью рынка коттеджных поселков полуострова являются два приоритетных варианта размещения: либо на берегу моря с собственным пляжем или в горных районах, предгорьях с их практически заповедной природой.
В первую очередь востребованными являются коттеджи класса «люкс», расположенные в уникальных рекреационных зонах Южного берега Крыма. Для них характерны индивидуальный проект, большая площадь и высокое качество отделки. Коттеджные поселки такого класса построены в районе Большой и Малой Ялты, Гурзуфа, Партенита.
При этом на рынке загородной недвижимости Крыма растет спрос и на коттеджные поселки других классов. Например, в районе Симферополя начата реализация проекта создания поселков из коттеджей классов «бизнес».
По мнению руководителя компания «Маркет-Крым» Андрея Запевалова, дороговизна земельных участков на Южном берегу Крыма (30 тыс у.е. за 100 кв.м. сейчас уже не предел) и практически полное отсутствие свободной земли с видом на море способствуют повышению интереса к западному побережью Крыма от Севастополя в направлении Евпатории.
Во-первых, стоимость земельных участков здесь в среднем в 3 раза ниже, чем на Южнобережье. Во-вторых, в отличие от района Большой Ялты, где крайне сложно приобрести свободный участок, пригодный под коттеджное строительство, район Северного побережья, еще недостаточно освоен, и в настоящее время существует достаточно обширный рынок земли под коттеджное строительство.
Еще одним преимуществом западного побережья является ровный рельеф местности, обширные песчаные пляжи, что позволяет возводить коттеджные поселки непосредственно на побережье, предусматривая наличие собственного пляжа и реализуя услуги отдыха на воде (морские прогулки, гидроциклы, дайвинг, водные аттракционы и т.д.).
Недостаточное же развитие сетей и инфраструктуры услуг в регионе компенсируется создание собственной развитой инфраструктуры коттеджного поселка.
Развитию рынка коттеджной недвижимости в Крыму препятствует недостаток земельных участков, пригодных для реализации проектов, а также недостаток информации о самом рынке, его операторах, перспективах и предложениях.
На начало 2008 года цены за 1 кв.м. в коттеджных поселках Крымского полуострова, в среднем, стартуя от 1100 у.е., достигают 3500 у.е.
Более высокие цены традиционно демонстрировали поселки Южного берега Крыма от 1600 до 3500 у.е. за 1 кв.м. (максимальное разовое предложение – до 5000 у.е.)
Цены на Северном побережье и в Севастополе колебались от 1100 до 1700 у.е. за 1 кв.м.
Жилая недвижимость
Крым является одним из наиболее активно застраиваемых жилой недвижимостью регионов Украины, по темпам строительтва и ростом цен входя в первую пятерку регионов, наряду с Киевской, Одесской областями.
Курортно-рекреационный статус полуострова во многом повлиял и на формирование рынка жилой недвижимости региона. Особенно ярко это проявляется на ЮБК.
Так расположенные здесь апартаменты считаются наиболее стремительно дорожающим видом недвижимости полустрова и, по данным ряда девелоперов, окупаются за 5 лет.
Южный берег Крыма, и в первую очередь Ялта, является лидирующим по уровню цен на жилье регионом Крыма.
В зависимости от района расположения цены на первичном рынке жилой недвижимости составляют от 1500 у.е. (Гаспра, Кореиз) до 5000 у.е. и более (Ялта). Фиксируются предложения по 7000 у.е. за 1 кв.м.
На Южном берегу особенно высок спрос на элитное жилье, причем приобретается оно и как место для летнего отдыха, и как доходная недвижимость — апартаменты в аренду.
С 2006 г. все большую активность в приобретении Крымской недвижимости проявляют жители стран СНГ и дальнего зарубежья.
Проведенные специалистами компании «Маркет-Крым» исследования рынка недвижимости Крыма показали, что порядка 80% покупателей представленного сегмента рынка приобретают недвижимость в целях инвестиций, - не для постоянного проживання. Наиболее востребованным является жилье бизнес и премиум классов, которое в течение 2005-2007 года подорожало в 1,7 - 2,3 раза и сейчас стоит от 3,5-7 тыс. долл. США за кв.м. Причем риэлторы утверждают, что в ближайшие пару лет недвижимость, расположенная на Южном берегу Крыма, подорожает на 50-70%.
Такая тенденция не осталась незамеченной застройщиками. В 2007 году Южный берег Крыма переживал новый виток строительного бума.
В регионе работают известные, зарекомендовавшие себя строительные компании Турции, Украины и России.
Если для Киева, например, важным требованиям к элитному жилью считается расположение в историческом центре города, то для Южного берега Крыма на первое место по важности выходят вид и близость к морю либо к парковой зоне. Огороженная и охраняемая территория, многоуровневая охрана, паркинг из расчета минимум два машино-места на квартиру, удобные подъездные пути — эта необходимая составляющая элитного статуса комплекса на ЮБК расширяется за счет наличия собственного пляжа, что только приветствуется потенциальными покупателями.
Замкнутая социальная инфраструктура, то есть наличие медпункта, спортзала, бассейна, сауны, ресторана, прачечной, детской комнаты и прочее, также необходима.
Региональными особенностями рынка жилищного строительства Южного берега Крыма специалисты по недвижимости называют:
- отсутствие четкого зонирования территории на рекреационную, жилую, промышленную зоны;
- хаотичная застройка территории высотными зданиями;
- высокая доля частных зданий и сооружений, что затрудняет перепланировку территории;
- зависимость планов строительства от имеющейся транспортной и коммунальной инфраструктуры;
- сложный рельеф территории, дополнительные инженерно-строительные требования в связи с угрозой обвалов, оползней, наличия карстовых полостей;
- сезонность рынка недвижимости, влияющая на стоимость сделок;
- зависимость стоимости и спроса на земельный участок от расстояния до моря, а также от расстояния до основных трасс.
На март 2008 года, по данным маркетинговых исследований компании «Маркет-Крым», в регионе Южного берега Крыма велось строительство свыше 40 объектов первичной жилой недвижимости. Следует также отметить, что ряд объектов, заявленных как рекреационно-гостиничные, также продавались поквартирно как апартаменты.
Основной срок сдачи строящихся и заявленных к началу строительства объектов: 2008-2009 годы (несколько объектов – 2010 год). Таким образом в течении 2008-2009 годов лет на Южном берегу Крыма будет ежегодно водиться в эксплуатацию до 100000 жилой площади.
Симферопольский регион
За 2007 года цены на жилье на первичном рынке Симферополя выросли на 20-25% и достигли в среднем на январь 2008 года уровня 1400 у.е. за 1 кв.м.
Минимальная цена на жилье в новостройках зафиксирована на уровне 1200 у.е. за 1 кв.м., максимальная – на уровне 1800 у.е. за 1 кв.м.
Причинами резкого роста цен на жилье в Симферополе риэлтеры, помимо роста цен на стройматериалы, топливо, заработной платы и т.д., называют резкое превышение спроса над предложением жилья, а также широкое использование кредитов при покупке недвижимости.
На март 2008 года компанией «Маркет-Крым» в Симферопольском регионе зафиксировано строительство 19 жилых комплексов и домов. Как правило, это достаточно типовые объекты, без какой-либо инфраструктуры.
Севастопольский регион
По данным Севастопольской городской государственной администрации, в 2007 году в Севастополе построено 118 тыс.кв. м жилой площади.
Для сравнения в 2006 году в Севастополе введено в эксплуатацию 1248 квартир или 104,3 тысячи квадратных метров жилой площади.
Согласно результатам маркетинговых исследований компании «Маркет-Крым», на март 2008 года в Севастопольском регионе велось строительство 37 объектов первичной жилой недвижимости. Фиксировалось 6 законсервированных строительных площадок. Следует также отметить, что ряд объектов, заявленных как рекреационно-гостиничные, также продавались поквартирно как апартаменты.
В 2007 году рынок первичного жилья Севастополя демонстрировал значительный диапазон цен: от 800 до 2500 у.е. за 1 квадратный метр.
На первичном рынке не прослеживается снижение цен по мере удаления участка от центра города.
Более важными факторами при определении цены первичной недвижимости являются:
- близость жилого дома к морю и традиционным местам отдыха,
- характер окружающей территории (рекреационная, жилая, промышленная, незастроенная и т.д.),
- плотность настройки,
- вид из окон,
- удаленность от промышленных зон,
- площадь квартиры и число комнат,
- наличие охраняемой, благоустроенной территории,
- наличие лифтов,
- особенности отделки,
- вид отопления,
- дополнительные услуги (интернет, кабельное ТВ и т.д.),
Цены на вторичное жилье Севастополя за 2007 год выросли на 21% и достигли 1600 у.е. за 1 кв.м. По темпам роста Севастополь намного опередил Одессу и Киев, которые ранее отличались стабильными и высокими темпами роста цен. Так, за 2007 год цены в этих городах выросли соответственно на 17,5% и 8,3%.
Значительное большинство риэлтеров региона убеждены, что ценовой потенциал Севастополя еще не исчерпан, и на протяжении 2008 года ожидается повышение стоимость жилья, которое может составить 15-20% за 2008 год. Рост цен на первичную жилую недвижимость в Севастопольском регионе прогнозируется и на 2009 год.
Однако уже в 2007 году ярко проявила себя тенденция перегрева рынка, вызванная в том числе недостаточной ориентированностью компаний-застройщиков в структуре спроса в регионе.
Согласно результатам исследований рынка недвижимости, проведенных компанией «Маркет-Крым», спрос в севастопольском регионе формируется по двум направлениям:
- спрос на элитное жилье классов премиум и де-люкс с развитой инфраструктурой и эксклюзивными характеристиками, удобное для сезонного проживания, отдыха, в качестве резиденции в рекреационном курортном регионе (формируется приоритетно киевлянами, жителями крупных городов востока Украины, гражданами России, приезжими из стран СНГ, Прибалтики и дальнего зарубежья),
- спрос на жилье социального и эконом классов, преимущественно 1-2 комнатные квартиры (формируется преимущественно севастопольцами – молодыми семьями, а также жителями Крыма, продающими\сдающими жилье на Южном берегу Крыма и переселяющимися в Севастополя).
В то же время значительная часть застройщиков ориентируется на строительство жилья бизнес и премиум класса. Причем жилье, заявленное как премиум класс, часто не отвечает требованиям этого класса, не имеет необходимой инфраструктуры. Проекты такого жилья весьма однотипны и не обладают эксклюзивными характеристиками, которые могли бы привлечь покупателей высокой ценовой категории.
Также при росте спроса на 1-комнатные квартиры и 2-комнатные квартиры небольших площадей, застройщики продолжают закладывать в проекты большое число 3 и даже 4-комнатных квартир большой площади.
В связи с этим при росте спроса растет процент невостребованного жилья. Фиктивный спрос на него формируется за счет выкупа квартир различными агентствами либо частными лицами как «выгодные инвестиции в недвижимость курортного региона».
Однако увеличение темпов роста строительства жилья по характеристикам близкого к бизнес-класса, однако заявляемого как премиум с увеличением цен на него может привести к окончательному перегреву рынка, стагнации и даже падению цен на отдельные виды строящегося и построенного в 2005-2008 годах жилья (таким образом можно говорить не о падении цен, а о росте требований, которые переведут не отвечающее им жилье в более низкие классы и, соответственно ценовые категории).
Эта тенденция характерна для всего региона Крыма
Торговая недвижимость
Торговая недвижимость на сегодня является наиболее востребованной на рынке коммерческой недвижимости в Крыму.
Специалисты по недвижимости региона отмечают, что данный сегмент рынка недвижимости Крыма имеет сегодня наибольшие темпы роста.
В Крыму торговая отрасль по своим экономическим показателям намного опережает все остальные сферы экономики. Так, по данным местных властей, в первом полугодии 2007 года розничный торговый оборот в Автономной Республике Крым составил 5,1 млрд грн., что на 24% превышает показатель за аналогичный период 2006 года. По итогам 2006 года в торговле был достигнут прирост на 29% — до 9,7 млрд грн.
Симферопольский регион
По данным региональных агентств недвижимости наиболее востребованной является торговая недвижимость, расположенная в центре Симферополя или в непосредственной близости от него, а также вблизи основных магистралей с интенсивным движением общественного транспорта.
При этом фиксируется спрос и на объекты в спальных районах, в основном под небольшие магазины, ориентированные на обслуживание широких масс населения. Пользуются спросом на рынке бутики, магазины — в основном продуктовые, помещения под мебельные магазины, под продажу бытовой техники.
Специалисты отмечают очень большой спрос помещений под автосалоны. При этом предложение данной категории минимально.
Под торговую недвижимость в Симферополе уже задействованы все бывшие гастрономы и универсамы. Кроме того, крымские предприниматели предпочитают покупать под торговые объекты отдельные помещения или же квартиры на первых этажах. К примеру, на проспекте Кирова — одной из центральных магистралей Симферополя первые этажи зданий практически полностью переоборудованы под торговые и офисные объекты.
Цена на аренду торговых помещений в Симферополе на начало 2008 года составляли от 10 до 40 у.е. за кв. м. При этом арендные ставки торговой недвижимости в центральной части города фиксировались на уровне от 50 до 75 у.е., а в отдельных случаях превышали и данный показатель.
Цены на продажу торговой недвижимости в Симферополе составляли 1000-3000 у.е. за 1 кв.м., в зависимости от близости к центру города и качеству предлагаемой недвижимости.
По оценке специалистов одного из агентств недвижимости Симферополя, из общего числа сделок по покупке торговой недвижимости на покупателей из других регионов приходится больше 80%. При этом «неместные» покупатели проявляют интерес как к имеющимся объектам, так и просто к земельным участкам под застройку.
По прогнозам симферопольских риелторов, спрос на торговые площадки и земельные участки под них в Симферополе в течении 2008-2009 годов будет активно расти.
Севастопольский регион
По данным исследований компании «Маркет-Крым», на начало 2008 года, в г. Севастополе существует более двадцати проектов, которые позиционируются как торговые центры и комплексы или бизнес-центры различного класса. Их суммарная общая площадь составляет свыше 80 тыс. кв.м.
Однако только половину существующих проектов можно отнести к торговым центрам, отвечающим современным требованиям.
Общий объем строящихся и заявленных на начало 2008 года объектов торговой недвижимости в Севастополе также превышает 80 тыс. кв.м.
При условии реализации всех заявленных объектов к концу 2009 года в г. Севастополе на 1000 человек будет приходиться около 230 кв.м. современных торговых площадей (то есть этот показатель в Севастополе достигнет сегодняшнего уровня Киева, однако будет намного ниже, чем в современных европейских городах). То есть определенный дефицит качественных торговых площадей в городе сохранится до конца 2010 года.
В новых проектах сохраняется тенденция, предусматривающая строительство торговых комплексов и бизнес-центров, в которых очень мало площадей предусмотрено под развлекательную инфраструктуру.
Обилие потенциальных арендаторов объясняется массовым приходом в Севастополь иногородних компаний. Множится число крымских компаний, открывающих магазины.
По сведениям экспертов, спрос на торговые площади за год вырос на 35–40%. Предложение явно отстает от этого показателя. Дефицит привел к резкому росту арендных ставок, которые за год увеличились на 50% .
Арендные ставки:
• Бутики и торговые центры в центральной части города: 40 -100 у.е. за 1 кв. м в месяц.
• Торговые центры: 20-80 у.е.1 за кв. м в месяц
• Другие торговые помещения: 16-30 у.е. за 1 кв. м в месяц
Наибольшим спросом пользуются торговые объекты площадью от 50 до 200 кв.м.
Предложение торговых площадей:
• Бутики и торговые центры в центральной части города: 2000-6000 у.е. за 1 кв. м.
• Торговые центры: 1000-1500 у.е.1 за кв.
• Другие торговые помещения: 800-1300 у.е. за 1 кв. м \
Ялтинский регион
Дефицит земельных участков в Ялтинском регионе привел к тому, что здесь практически отсутствуют крупные торговые объекты.
В центральной части Ялты и вдоль побережья торговые объекты создаются в основном за счет реконструкции торговых, сервисных площадей советского периода. Крупные объекты сооружаются в основном на базе бывший промышленных площадей в районе центральной южнобережной трассы.
По словам руководителя компании «Маркет-Крым» Андрея Запевалова, рассматривая проекты торговых центров региона, можно выделить три основных направления:
- создание торговых центров на базе бывших рынков,
- создание торговых центров в рамках строящихся жилых комплексов (цокольные, 1 и 2 этажи, пристройки),
- создание торговых центров на свободных участках (либо бывших промышленных, складских объектах) в районе центрального шоссе.
Коммерческая, особенно торговая, недвижимость Ялты традиционно демонстрирует самые высокие цены в Крыму. Эксперты отмечают, что стоимость 1 кв.м. метра коммерческой недвижимости в центре Ялты и в районе основных магистралей практически сравнялась со стоимостью расположенной в этих районах престижной жилой недвижимости — от 1500 до 3000 у.е.
Арендная плата в центре Ялты за торговое помещение составляет до 8 0 у. е. за 1 кв. м . (аренда офисов значительно дешевле – до 50 у.е. за 1 кв. м. )
В спальных и удаленных от центра районах Ялты арендные ставки на торговые объекты на сегодняшний день составляют от 25 до 40 у.е. за 1 кв.м. (офисы в непрестижных районах обходятся от 10 до 25 у.е. за 1 кв.м.).
выбрать лучший тонометр
Крым, Севастополь, ул. Пожарова, 8, офис 8
тел.: +38(050)2028016, +38(0692) 93-66-46
e-mail: sevcrimea@gmail.com