Фінансовий консультант
Підготовка облігаційних позик
- Розробка довгострокової стратегії виходу на ринок цінних паперів з урахуванням особливостей замовника.
- Структурування облігаційних позик (вид і форма облігацій; загальна сума випуску; терміни і графік розміщення, погашення й обслуговування; прибутковість облігацій і т д.)
- Сприяння в контактах із третіми особами, що приймають участь у розміщенні облігацій, у тому числі залучення андеррайтера і платіжного агента до процедури емісії цінних паперів, узгодження з ними усіх параметрів розробленої структури випуску облігацій.
- Підготовка всіх документів, необхідних для державної реєстрації випуску в ДКЦПФР. Супровід державної реєстрації підготовленого випуску облігацій у ДКЦПФР.
Розміщення облігаційних позик
- Сприяння в підготовці і проведенні презентацій і роад-шоу випуску облігацій для потенційних покупців перед початком розміщення.
- Надання консультаційної підтримки на етапі розміщення облігацій.
До того, як почнуться фінансові надходження від розміщення облігацій, банк може здійснити бридж-фінансування інвестиційних проектів емітента облігацій (за кредитною згодою).
Вид робіт з підготовки облігаційних позик | Результат |
Структурування облігаційних позик замовника | Пропозиції банку за структурою облігаційних позик замовника, оформлені в письмовому вигляді |
Узгодження умов розміщення і обігу облігацій замовника | Зразки договору щодо розміщення й обслуговування випуску облігацій, а також договору щодо виконання функцій платіжного агента |
Підготовка інформації щодо випуску облігацій замовника для реєстрації в ДКЦПФР | Одержання в ДКЦПФР свідоцтва стосовно реєстрації випуску облігацій замовника |
Підготовка інвестиційного меморандуму | Інвестиційний меморандум, оформлений у письмовому вигляді |
Організація презентацій випуску облігацій | Презентації та роад-шоу випуску облігацій замовника |
Послуги фінансового консультанта надаються згідно договору щодо надання консультаційних послуг. Термін виконання робіт складає від 30 до 60 днів, у залежності від ступеня підготовленості замовника до фінансування інвестиційних проектів шляхом випуску облігацій. Вартість послуг фінансового консультанта складає 0,5—2% від суми випуску облігацій.
Відділення та банкомати
Знайдіть найближче відділенняЗворотній зв'язок
- Зареєструйся зараз!
- Центр безпеки
16.06.2011 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 7.99 | 8.02 |
UAH/EUR | 11.25 | 11.55 |
UAH/RUB | 0.265 | 0.287 |
UAH/CHF | 8.50 | 9.75 |