Îáçîð ôîíäîâûõ ðûíêîâ íà 26 èþíÿ 2008 ãîäà, ÷åòâåðã!

FOREX

 ñðåäó, 25 èþíÿ, äîëëàð ñíèçèëñÿ îòíîñèòåëüíî áîëüøèíñòâà âåäóùèõ ìèðîâûõ âàëþò â îòñóòñòâèå ÿâíûõ ñèãíàëîâ î âîçìîæíîì ïîâûøåíèè ñòàâêè â äàëüíåéøåì ïîñëå îáíàðîäîâàíèÿ ðåøåíèÿ Êîìèòåòà ïî îòêðûòûì ðûíêàì ÑØÀ (FOMC) î ñîõðàíåíèè ñòàâêè ïî ôåäåðàëüíûì ôîíäàì íåèçìåííîé, íà óðîâíå 2%. Êðîìå òîãî, FOMC ïðèíÿë ðåøåíèå îñòàâèòü áåç èçìåíåíèé äèñêîíòíóþ ñòàâêó – íà óðîâíå 2.25%. Òàêèì îáðàçîì, ÔÐÑ ïðèîñòàíîâèëà öèêë ñìÿã÷åíèÿ ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè, â õîäå êîòîðîãî ñ ñåíòÿáðÿ ïî àïðåëü ñòàâêà áûëà ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæåíà 7 ðàç â îáùåé ñëîæíîñòè íà 3.25%. Ãîëîñîâàíèå ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå íå áûëî àíîíèìíûì. Ïðåçèäåíò ÔÐÁ Äàëëàñà Ðè÷àðä Ôèøåð ïðîãîëîñîâàë çà ïîâûøåíèå ñòàâêè. Ïåðâîíà÷àëüíîé ðåàêöèé äîëëàðà íà ðåøåíèå ÔÐÑ è ñîïóòñòâóþùèå êîììåíòàðèè áûëî ðåçêîå ïîâûøåíèå. Òåì íå ìåíåå, ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïðîäàæè àìåðèêàíñêîé âàëþòû àêòèâèçèðîâàëèñü íà ôîíå ïåðåîöåíêè ðûíêîì òåêñòà çàÿâëåíèÿ ÔÐÑ. ÔÐÑ ñîîáùèëà î ñîõðàíåíèè ðèñêîâ äëÿ ðîñòà ýêîíîìèêè, îäíàêî, ïî ìíåíèþ ðåãóëÿòîðîâ, ýòè ðèñêè, âîçìîæíî, íåñêîëüêî óìåíüøèëèñü. Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ñòàëî çàÿâëåíèå î íàðàñòàþùèõ ðèñêàõ èíôëÿöèè è èíôëÿöèîííûõ îæèäàíèé. Òåì íå ìåíåå, êîììåíòàðèè ÔÐÑ îêàçàëèñü íåäîñòàòî÷íî æåñòêèìè è íå ñîäåðæàëè ïîäòâåðæäåíèÿ ïëàíîâ ðåãóëÿòîðîâ ïîâûñèòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó â äàëüíåéøåì. Åäèíñòâåííûé îïðåäåëåííûé âûâîä, êîòîðûé èãðîêè ñìîãëè ñäåëàòü èç òåêñòà çàÿâëåíèÿ – ÷ëåíû ÔÐÑ ïîêà íå íàìåðåíû îòêðûâàòü ñâîèõ êàðò, ïîñêîëüêó âðåìÿ íà èõ ñòîðîíå. Äî ñëåäóþùåãî çàñåäàíèÿ FOMC áóäóò äâàæäû îïóáëèêîâàíû êëþ÷åâûå äàííûå ïî ðûíêó òðóäà ÑØÀ - non-farm payrolls, à òàêæå íåñêîëüêî îò÷åòîâ ïî èíôëÿöèè, ÷òî ïîçâîëèò ÔÐÑ îïðåäåëèòüñÿ, ãîòîâû ëè àìåðèêàíñêèå ïîòðåáèòåëè è áèçíåñ ê ïîâûøåíèþ ïðîöåíòíîé ñòàâêè. Ïåðåä îáíàðîäîâàíèåì ðåçóëüòàòîâ çàñåäàíèÿ FOMC áûëè îïóáëèêîâàíû ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå äàííûå ÑØÀ, íå âûçâàâøèå îñîáîé ðåàêöèè ðûíêà, ïîñêîëüêó ïðåèìóùåñòâåííî ñîâïàëè ñ ïðîãíîçàìè àíàëèòèêîâ. Îáúåì çàêàçîâ íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â ìàå îñòàëñÿ áåç èçìåíåíèé, â òî âðåìÿ êàê îáúåì ïðîäàæ íîâûõ äîìîâ â ìàå âíîâü ñíèçèëñÿ, â ïÿòûé ðàç çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà.  

EUR/USD

 ñðåäó åâðîïåéñêàÿ âàëþòà ïîäîðîæàëà áîëåå ÷åì íà 100 ïóíêòîâ â ïàðå ñ äîëëàðîì (1.5673 ê 00:00 ìñê), ïîëó÷èâ îñíîâíîé èìïóëüñ ê ïîâûøåíèþ ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ çàñåäàíèÿ ÔÐÑ. Ðàíåå, â õîäå äíåâíîé òîðãîâîé ñåññèè, ðûíîê äîâîëüíî âÿëî îòðåàãèðîâàë íà êîììåíòàðèè ïðåçèäåíòà ÅÖÁ Æàíà-Êëîäà Òðèøå, ïîäòâåðäèâøåãî ãîòîâíîñòü ÅÖÁ ïîâûñèòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó â íà÷àëå èþëÿ.  òî æå âðåìÿ, Òðèøå çàÿâèë, ÷òî îí íèêîãäà íå ãîâîðèë î âîçìîæíîé ñåðèè ïîâûøåíèÿ ñòàâîê, ïîñêîëüêó ÅÖÁ ïðåäïî÷èòàåò ïîäîáíûõ çàÿâëåíèé íå äåëàòü. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîñëå èþëüñêîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè, ñïðýä ìåæäó ñòàâêàìè ÅÖÁ è ÔÐÑ óâåëè÷èòñÿ äî 225 á.ï., ó÷àñòíèêè ðûíêà ìîãóò àêòèâèçèðîâàòü ïîêóïêè åâðî â ïðåääâåðèè çàñåäàíèÿ ÅÖÁ, îòûãðûâàÿ ôàêòîð óâåëè÷åíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòè åâðîïåéñêèõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ â ñðàâíåíèè ñ àêòèâàìè ÑØÀ.  ÷åòâåðã îæèäàåòñÿ ïóáëèêàöèÿ äàííûõ ïî öåíàì èìïîðò â Åâðîçîíå. Àíàëèòèêè ïðîãíîçèðóþò óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëÿ íà ôîíå ðîñòà öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè.

Óðîâíè ïîääåðæêè: 1.5275, 1.4961

Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1.5796, 1.6018

GBP/USD

Áðèòàíñêèé ôóíò óëó÷øèë ñâîè ïîçèöèè â ïàðå ñ äîëëàðîì ïî÷òè íà 60 ïóíêòîâ (1.9752 ê 00:00), ÷òî ñòàëî ðåçóëüòàòîì îáùåé ñëàáîñòè àìåðèêàíñêîé âàëþòû.  õîäå âå÷åðíèõ òîðãîâ ôóíò ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðîâàë ðåçóëüòàòû äíåâíîãî ñíèæåíèÿ, ñïðîâîöèðîâàííîãî âûõîäîì ñëàáûõ äàííûõ ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì â Âåëèêîáðèòàíèè. Ïî ñîîáùåíèþ Êîíôåäåðàöèè áðèòàíñêîé ïðîìûøëåííîñòè, áàëàíñ ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ â Âåëèêîáðèòàíèè â èþíå ñîñòàâèë -9% ïðîòèâ -14% â ìàå è îæèäàåìîãî ðîñòà äî +6%. Êðîìå òîãî, äàâëåíèå íà ôóíò îêàçàëè êîììåíòàðèè çàìåñòèòåëÿ óïðàâëÿþùåãî ÖÁ Àíãëèè Äæîíà Äæèâà, çàÿâèâøåãî, ÷òî õóäøåå äëÿ áðèòàíñêîé ýêîíîìèêè åùå âïåðåäè è ÷òî ñïàä äåëîâîé àêòèâíîñòè áóäåò íàáëþäàòüñÿ âñþ îñòàâøóþñÿ ÷àñòü ãîäà.

Óðîâíè ïîääåðæêè: 1.9328, 1.9106

Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1.9893, 2.0277

USD/CHF

Êàê è îñòàëüíûå åâðîïåéñêèå âàëþòû ôðàíê ïðîäåìîíñòðèðîâàë óâåðåííûé ðîñò ïðîòèâ äîëëàðà ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ðåøåíèÿ ÔÐÑ ïî ñòàâêå è ïóáëèêàöèè òåêñòà ñîïóòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ. Ê 00:00 ìñê ïàðà USD/CHF äîñòèãëà îòìåòêè 1.0351, ïðèáàâèâ ïî èòîãàì òîðãîâîãî äíÿ ïî÷òè 60 ïóíêòîâ.

Óðîâíè ïîääåðæêè: 1.0143, 0.9832

Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1.0628, 1.1088

USD/JPY

Ñíèæåíèå èíäåêñà Dow Jones âî âòîðîé ïîëîâèíå òîðãîâ, âûçâàííîå èíôëÿöèîííûìè îïàñåíèÿìè, óñèëèâøèìèñÿ ïîñëå ïóáëèêàöèè ñîïóòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ÔÐÑ, ñïðîâîöèðîâàëî ðîñò ÿïîíñêîé èåíû ïðîòèâ äîëëàðà. Òåì íå ìåíåå, òîðãîâûé äåíü ïàðà îêîí÷èëà ïî÷òè áåç èçìåíåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíÿìè âå÷åðà âòîðíèêà (107.74 ê 00:00 ìñê), ïîñêîëüêó âå÷åðíåå óêðåïëåíèå èåíû ëèøü êîìïåíñèðîâàëî åå âíóòðèäíåâíîå ñíèæåíèå. Ïóáëèêàöèÿ ñîâïàâøèõ ñ ïðîãíîçàìè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ ÑØÀ, à òàêæå ïàäåíèå öåí íà íåôòü îêàçàëè ïåðâîíà÷àëüíóþ ïîääåðæêó ôîíäîâûì ðûíêàì, ÷òî ïðèâåëî ê ïðîäàæàì ÿïîíñêîé âàëþòû, íàáëþäàâøèìñÿ âïëîòü äî 21:00 ìñê.  

USD/RUR

Ïî èòîãàì òîðãîâ íà ðîññèéñêîì âàëþòíîì ðûíêå â ñðåäó, 25 èþíÿ, êîòèðîâêè äîëëàðà íåçíà÷èòåëüíî ñíèçèëèñü íà ôîíå êîíñîëèäàöèè ïàðû åâðî/äîëëàð â õîäå åâðîïåéñêèõ òîðãîâ â ïðåæíåì òîðãîâîì äèàïàçîíå 1.5534 – 1.5607. Ñòîèìîñòü áèâàëþòíîé êîðçèíû, îñíîâíîãî îïåðàöèîííîãî ïîêàçàòåëÿ âàëþòíîé ïîëèòèêè Áàíêà Ðîññèè, êîëåáàëàñü âáëèçè íèæíåãî óðîâíÿ ïîääåðæêè ÖÁ ÐÔ, â äèàïàçîíå 29.51 – 29.52 ðóá. Ó÷àñòíèêè ðûíêà ïðîäîëæèëè êîððåêòèðîâêó ñâîèõ ïîçèöèé â ïðåääâåðèè îáíàðîäîâàíèÿ â 22:15 ìñê ðåøåíèÿ FOMC ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå, à òàêæå ñîïðîâîäèòåëüíîãî çàÿâëåíèÿ ÔÐÑ. Áîëüøèíñòâî àíàëèòèêîâ îæèäàåò ñîõðàíåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè íåèçìåíåííîé íà óðîâíå 2%, ïîýòîìó îñíîâíàÿ èíòðèãà áóäåò ñâÿçàíà ñ òîíàëüíîñòüþ ñîïóòñòâóþùèõ êîììåíòàðèåâ ÔÐÑ, îêàçàâøåéñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè íà ôîíå ðàçâèòèÿ ñòàãôëÿöèîííûõ ïðîöåññî⠖ ðîñòà èíôëÿöèè â óñëîâèÿõ çàìåäëåíèÿ ýêîíîìèêè.  Â õîäå åâðîïåéñêèõ òîðãîâ íåêîòîðóþ ïîääåðæêó åäèíîé âàëþòå îêàçàëè ñèëüíûå äàííûå ïî îáúåìó ïðîìûøëåííûõ çàêàçîâ â Åâðîçîíå, à òàêæå êîììåíòàðèè ãëàâû ÅÖÁ Æàíà-Êëîäà Òðèøå, ïîäòâåðäèâøåãî âîçìîæíîñòü ìèíèìàëüíîãî ïîâûøåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè ÅÖÁ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 3 èþëÿ.  òî æå âðåìÿ, îïóáëèêîâàííûå â 16:30 ìñê äàííûå ïî îáúåìó çàêàçîâ íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â ÑØÀ îêàçàëè ëèøü íåçíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå ðûíîê, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîêàçàòåëè ñóùåñòâåííî ïðåâûñèëè ïðîãíîçû àíàëèòèêîâ.  ñâîþ î÷åðåäü, íà ðîññèéñêîì äåíåæíî-êðåäèòíîì ðûíêå â ñðåäó ñîõðàíèëàñü ñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ. Ñóììàðíûå îñòàòêè ñðåäñòâ íà êîðñ÷åòàõ è äåïîçèòàõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â ÖÁ ÐÔ óâåëè÷èëèñü íà 33.7 ìëðä. ðóá. äî ðåêîðäíîãî ñ íà÷àëà ãîäà óðîâíÿ 1077.5 ìëðä. ðóá. Ñòàâêè ïî êðåäèòàì overnight íà ðûíêå ÌÁÊ äëÿ áàíêîâ ïåðâîãî êðóãà êîëåáàëèñü íà óðîâíå 3.0%-4.0% ãîäîâûõ. Ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòàâêà îäíîäíåâíûõ êðåäèòîâ MIACR ñíèçèëàñü íà 14 á.ï. äî 3.09% ãîäîâûõ. Ñóììàðíûé îáúåì ñäåëîê íà àóêöèîíàõ ïðÿìîãî ÐÅÏÎ ñîñòàâèë 354.5 ìëí. ðóá. ïðîòèâ 354.48 ìëí. ðóá. âî âòîðíèê. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííûì â ñðåäó äàííûì Ðîññòàòà,  èíôëÿöèÿ â Ðîññèè çà ïåðèîä ñ 1 ïî 23 èþíÿ ñîñòàâèëà 0.8%, ñ íà÷àëà ãîäà – 8.5%.

Ñåññèÿ ðàñ÷åòàìè «çàâòðà» â âàëþòíîé ñåêöèè ÌÌÂÁ îòêðûëàñü íà îòìåòêå 23.599 ðóá. çà äîëë., íà 0.7 êîï. âûøå óðîâíÿ çàêðûòèÿ íàêàíóíå. Ïîñëå íåçíà÷èòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ â íà÷àëå òîðãîâ, â õîäå êîòîðîãî äîëëàð äîñòèã ìàêñèìóìà äíÿ 23.621 ðóá. ê 11:02 ìñê, äîëëàð ðàçâåðíóëñÿ ê ïîíèæåíèþ, ïîòåðÿâ ïîðÿäêà 4.7 êîï. ê 12:50 ìñê. Çàòåì, äîëëàð ñòàáèëèçèðîâàëñÿ â áîêîâîì êîðèäîðå 23.5725 – 23.5970 ðóá., êîñíóâøèñü ìèíèìàëüíîãî äíåâíîãî çíà÷åíèÿ 23.5725 ðóá. â 16:13 ìñê. Çàêðûòèå ñîñòîÿëîñü íà îòìåòêå 23.58 ðóá., íà 1.2 êîï. íèæå óðîâíÿ ïðåäûäóùåãî çàêðûòèÿ. Ñðåäíåâçâåøåííûé êóðñ äîëëàðà ñíèçèëñÿ íà 1.46 êîï. äî 23.5944 ðóá. Òîðãîâûå îáîðîòû, ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåìàìè âòîðíèêà, ñîêðàòèëèñü ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà è ñîñòàâèëè 2736.311 ìëí. äîëë.

Ìàêðîýêîíîìèêà

Ôåäåðàëüíàÿ ðåçåðâíàÿ ñèñòåìà ÑØÀ ñîõðàíèëà ïðîöåíòíóþ ñòàâêó áåç èçìåíåíèé íà óðîâíå 2%. Ïðîôèöèò òîðãîâîãî áàëàíñà ßïîíèè â ìàå ñîêðàòèëñÿ íà 7.6% ã/ã äî 365.6 ìëðä. èåí (23.1 ìëðä. ïðîãíîç; 479.5 ìëðä. â àïðåëå, ïåðåñìîòðåí ñ 485.0 ìëðä.). Èíäåêñ öåí íà êîðïîðàòèâíûå óñëóãè â ßïîíèè â ìàå âûðîñ íà 0.6% ã/ã (+0.6% ã/ã ïðîãíîç; +0.5% ã/ã â àïðåëå). Èíäåêñ äåëîâûõ íàñòðîåíèé â ìàëîì áèçíåñå ßïîíèè â èþíå ñíèçèëñÿ äî 40.7 ïðîòèâ 42.2 â ìàå. Îáúåì ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ â Èòàëèè â àïðåëå 0.0% ì/ì, 2.3% ã/ã (+0.2% ì/ì, +0.2% ã/ã ïðîãíîç; -0.6% ì/ì, -1.0% ã/ã â ìàðòå, ïåðåñìîòðåí ñ -0.5% ì/ì).

Îáúåì íîâûõ ïðîìûøëåííûõ çàêàçîâ â Åâðîçîíå â àïðåëå +2.5% ì/ì, +11.7% ã/ã (-0.5% ì/ì, +2.7% ã/ã ïðîãíîç; -1.2% ì/ì, -3.7% ã/ã â ìàðòå, ïåðåñìîòðåí ñ -1.0% ì/ì, -2.5% ã/ã). Ïî ñîîáùåíèþ Êîíôåäåðàöèè áðèòàíñêîé ïðîìûøëåííîñòè, áàëàíñ ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ â Âåëèêîáðèòàíèè â èþíå ñîñòàâèë -9% (+6% ïðîãíîç; -14% â ìàå). Îáúåì çàïðîñîâ íà èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå â ÑØÀ, ñîãëàñíî äàííûì MBA, íà ïðîøëîé íåäåëå ñîêðàòèëñÿ íà 9.3% (-8.8% íà ïðåäûäóùåé íåäåëå). Îáúåì çàêàçîâ íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â ÑØÀ â ìàå ñîõðàíèëñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå ïî ñðàâíåíèþ ñ àïðåëåì (0.0% ïðîãíîç; -1.0% â àïðåëå, ïåðåñìîòðåí ñ -0.5%). Èñêëþ÷àÿ çàêàçû â òðàíñïîðòíîì ñåêòîðå, îáúåì çàêàçîâ ñîêðàòèëñÿ íà 0.9% (-0.8% ïðîãíîç; +1.9% â àïðåëå, ïåðåñìîòðåí ñ +2.5%). Îáúåì ïðîäàæ íîâûõ äîìîâ â ÑØÀ â ìàå ñîêðàòèëñÿ íà 2.5% äî 512 òûñ. äîìîâ â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè (512 òûñ. ïðîãíîç; 525 òûñ. â àïðåëå, ïåðåñìîòðåí ñ 526 òûñ.).

Ìèðîâûå ôîíäîâûå ðûíêè

 ñðåäó ÿïîíñêèå èíäåêñû ñíèçèëèñü íà ôîíå îïàñåíèé ïî ïîâîäó àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêè, âûçâàííûõ ïóáëèêàöèåé íàêàíóíå ðàçî÷àðîâûâàþùèõ äàííûõ î ïîòðåáèòåëüñêîì äîâåðèè è öåí íà äîìà â àïðåëå. Áàíêîâñêèé ñåêòîð ïðîäîëæèë ïàäåíèå. Êîòèðîâêè êðóïíåéøèõ ÿïîíñêèõ áàíêîâ Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial plummeted è Sumitomo Mitsui Financial ñíèçèëèñü íà 2.2%, 3% è 1.5% ñîîòâåòñòâåííî. Àêöèè êîìïàíèé ýêñïîðòåðîâ òàêæå îêàçàëèñü íå â ïî÷åòå. Áóìàãè àâòîêîíöåðíà Toyota Motor ïîäåøåâåëè íà 1.3%, òîãäà êàê êàïèòàëèçàöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðîíèêè Canon è Sony óìåíüøèëàñü íà 0.5% è 1.6% ñîîòâåòñòâåííî.

Åâðîïåéñêèå ðûíêè çàêðûëèñü â ïîëîæèòåëüíîé îáëàñòè íà ôîíå ïàäåíèÿ öåí íà íåôòü è ðàëëè â áàíêîâñêîì ñåêòîðå. Êîòèðîâêè ÷óâñòâèòåëüíûõ ê êîëåáàíèÿì öåí íà íåôòü àâèàêîìïàíèé âûðîñëè â ðåçóëüòàòå ñèëüíîé ïðîñàäêè íà ðûíêå íåôòè. Àêöèè êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ àâèàïåðåâîç÷èêîâ Air France-KLM, Lufthansa è British Airways ïîäîðîæàëè íà 4%, 2.2% è 8.5% ñîîòâåòñòâåííî. Êàïèòàëèçàöèÿ Barclays, òðåòüåãî ïî âåëè÷èíå áðèòàíñêîãî áàíêà, óâåëè÷èëàñü íà 6.5% íà ñîîáùåíèè î íàìåðåíèè ïðèâëå÷ü îêîëî 4.5 ìëðä. ôóíòîâ ïóòåì ïðîäàæè àêöèé ñâîèì àêöèîíåðàì è ðÿäó êîìïàíèé, â ÷èñëå êîòîðûõ Qatar Investment Authority, Challenger, Temasek Holdings Pte, China Development Bank, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Áóìàãè Royal Bank of Scotland, âòîðîãî ïî âåëè÷èíå áðèòàíñêîãî áàíêà, ïðèáàâèëè â öåíå 4.6%. Êîòèðîâêè Credit Agricole è Societe Generale, òðåòüåãî è âòîðîãî ïî âåëè÷èíå ôðàíöóçñêèõ áàíêîâ, âûðîñëè íà  7.3% è 4.5% ñîîòâåòñòâåííî.

Ôîíäîâûå èíäåêñû ÑØÀ â ñðåäó çàêðûëèñü ñ óìåðåííûì ïîâûøåíèåì ïîñëå îáíàðîäîâàíèÿ ðåøåíèÿ ÔÐÑ î ñîõðàíåíèè ïðîöåíòíîé ñòàâêè íåèçìåííîé è çàÿâëåíèÿ ðåãóëÿòîðîâ î íàìåðåíèè ñôîêóñèðîâàòüñÿ íà ðèñêàõ èíôëÿöèè.  ïåðâîé ïîëîâèíå òîðãîâ ðûíîê äåìîíñòðèðîâàë óìåðåííûé ðîñò, ïîääåðæàííûé ñíèæåíèåì öåí íà íåôòü. Îäíàêî ïîçäíåå âåäóùèå ôîíäîâûå èíäåêñû ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ íèâåëèðîâàëè ðåçóëüòàòû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïîâûøåíèÿ, îêàçàâøèñü ïîä äàâëåíèåì çàÿâëåíèÿ ÔÐÑ, ÷òî «ôèíàíñîâûå ðûíêè îñòàþòñÿ â ñîñòîÿíèè çíà÷èòåëüíîãî ñòðåññà». Áóìàãè îïåðàòîðà êðåäèòíûõ êàðò American Express Co. ïîäåøåâåëè íà 2.8% íà ñîîáùåíèÿõ îá îòçûâå èñêà ïðîòèâ MasterCard (+2.7%) ïî îáâèíåíèþ â íàðóøåíèè àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Êîìïàíèè çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì MasterCard âûïëàòèò ñâîåìó êîíêóðåíòó 1.8 ìëðä. äîëë. Àêöèè èïîòå÷íîé êîìïàíèè Countrywide Financial ñíèçèëèñü íà 1.72%.  ñðåäó ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Countrywide îäîáðèëî ñäåëêó ïîãëîùåíèÿ êîìïàíèè èíâåñòáàíêîì Bank of America. Èíäåêñ òåõíîëîãè÷åñêîãî ñåêòîðà äåìîíñòðèðîâàë óâåðåííûé ðîñò íà ôîíå ïîçèòèâíîé äèíàìèêè àêöèé ïðîèçâîäèòåëåé ìèêðî÷èïîâ, à òàêæå âûõîäà ïðîãíîçà ïî ïðèáûëè ïðîèçâîäèòåëÿ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ äëÿ Nokia Oyj, êîìïàíèè Jabil Circuit, ïðåâûñèâøåãî ðûíî÷íûå îæèäàíèÿ. Àêöèè Jabil Circuit âûðîñëè íà 15.6%, áóìàãè Microsoft Corp. ïîäîðîæàëè íà 2.2%.

Ðîññèéñêèé ôîíäîâûé ðûíîê

Ïî èòîãàì òîðãîâ íà ðîññèéñêîì ôîíäîâîì ðûíêå â ñðåäó, 25 èþíÿ, íàáëþäàëîñü ðàçíîíàïðàâëåííîå çàêðûòèå íàèáîëåå ëèêâèäíûõ áóìàã, ïðè ýòîì, çíà÷åíèÿ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ MICEX è RTSI ê îêîí÷àíèþ òîðãîâ óìåðåííî âûðîñëè íà ôîíå ïîçèòèâíîé äèíàìèêè àêöèé ìåòàëëóðãè÷åñêîãî è áàíêîâñêîãî ñåêòîðîâ. Çàêðûòèå èíäåêñà ÌÌÂÁ ñîñòîÿëîñü íà îòìåòêå 1764.32 ïóíêòà, íà 0.14% âûøå óðîâíÿ çàêðûòèÿ íàêàíóíå. Òîðãîâûå îáîðîòû â ôîíäîâîé ñåêöèè ÌÌÂÁ óâåëè÷èëèñü íà 6.54 ìëðä. ðóá. è ñîñòàâèëè 46.78 ìëðä. ðóá. Ñðåäè ëèäåðîâ ïîâûøåíèÿ îêàçàëèñü àêöèè ÂÒÁ è Ñáåðáàíêà, ïîäîðîæàâøèå íà 1.44% è 2.08% ñîîòâåòñòâåííî íà ôîíå âîññòàíîâëåíèÿ ñïðîñà â àêöèÿõ çàïàäíûõ ôèíàíñîâûõ êîìïàíèé íà îæèäàíèÿõ ñîõðàíåíèÿ ÔÐÑ ïðîöåíòíîé ñòàâêè íåèçìåííîé. Ïîääåðæêó àêöèÿì êîìïàíèé ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, âêëþ÷àÿ áóìàãè ÍËÌÊ (+3.51%), ÌÌÊ (+0.76%) è Ñåâåðñòàëè (+1.85%) îêàçàëî ñîîáùåíèå î ïåðåñìîòðå àãåíòñòâîì Standard & Poor’s ïðîãíîçà èçìåíåíèÿ ðåéòèíãîâ Ñåâåðñòàëè ñî «Ñòàáèëüíîãî» íà «Ïîçèòèâíûé».

Ïî èòîãàì òîðãîâ â ñðåäó ÐÒÑ âûðîñ íà 0.08% äî 2310.73 ïóíêòà. Â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîäîðîæàëè àêöèè Ðàñïàäñêîé (+2.27%), Ñáåðáàíêà (+1.62%) è Ãàçïðîìà (+1.19%). Â îòðèöàòåëüíîé îáëàñòè çàêðûëèñü áóìàãè Óðàëêàëèÿ (-2.05%), Ëóêîéëà (-1.22%), Ñóðãóòíåôòåãàçà (-1.76%) è Íîðèëüñêîãî íèêåëÿ (-1.17%). Îáúåì òîðãîâ íà «êëàññèêå» ñîêðàòèëñÿ íà 17.87 ìëí. äîëë. è ñîñòàâèë 42.06 ìëí. äîëë.

Ðûíîê íåôòè

 ñðåäó öåíû íà íåôòü ðåçêî ñíèçèëèñü ïîñëå âûõîäà äàííûõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íåîæèäàííîì óâåëè÷åíèè çàïàñîâ íåôòè â ÑØÀ è ñîêðàùåíèè ñïðîñà íà áåíçèí. Òåì íå ìåíåå, â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè òîðãîâ ôüþ÷åðñû íà íåôòü ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðîâàëè ïåðâîíà÷àëüíûå ïîòåðè íà ôîíå îñëàáëåíèÿ àìåðèêàíñêîé âàëþòû ïîñëå îáíàðîäîâàíèÿ ðåøåíèÿ ÔÐÑ î ñîõðàíåíèè ïðîöåíòíîé ñòàâêè íåèçìåííîé. Ê çàêðûòèþ òîðãîâ íà NYMEX àâãóñòîâñêèé êîíòðàêò íà íåôòü ïîäåøåâåë íà 2.45 äîëë. (-1.8%) äî 134.55 äîëë. çà áàðð. ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî ñíèæåíèÿ ê îòìåòêå 132.03 äîëë.  Ñîãëàñíî äàííûìè Ìèíýíåðãî ÑØÀ, çà íåäåëþ, îêîí÷èâøóþñÿ 20 èþíÿ, çàïàñû íåôòè â ÑØÀ âûðîñëè íà 800 òûñ. áàðð. äî 301.8 ìëí. áàðð., ÷òî ñòàëî ïåðâûì ñ íà÷àëà ìàÿ óâåëè÷åíèåì çàïàñîâ ïî èòîãàì íåäåëè. Çà ïðîøåäøèå ïÿòü íåäåëü çàïàñû íåôòè â ñîâîêóïíîñòè ñîêðàòèëèñü íà 25 ìëí. áàðð. Çàïàñû áåíçèíà óìåíüøèëèñü íà 100 òûñ. áàðð. äî 208.8 ìëí. áàðð. Çàïàñû äèñòèëëÿòîâ âûðîñëè íà 2.8 ìëí. áàðð. äî 119.4 ìëí. áàðð. Ðîñò çàïàñîâ íåôòåïðîäóêòîâ íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîèçîøåë íåñìîòðÿ íà óìåíüøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè àìåðèêàíñêèõ ÍÏÇ äî 88.6% ïðîòèâ 89.3% íà ïðåäûäóùåé íåäåëå.  òî æå âðåìÿ, ñîãëàñíî îò÷åòó Ìèíýíåðãî, ñïðîñ íà áåíçèí â ÑØÀ íà ïðîøëîé íåäåëå ñîêðàòèëñÿ íà 2.1% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà è â ñðåäíåì ñîñòàâèë 9.3 ìëí. áàðð. â äåíü. Äàííûå, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ñîêðàùåíèè ïîòðåáëåíèÿ áåíçèíà â ÑØÀ ïîñòóïàþò ïî÷òè åæåäíåâíî, âêëþ÷àÿ îò÷åòû îò ìèíèñòåðñòâ ýíåðãåòèêè è òðàíñïîðòà ÑØÀ, à òàêæå îò÷åòû îò ÷àñòíûõ êîìïàíèé. Âî âòîðíèê êîìïàíèÿ MasterCard ñîîáùèëà î ñîêðàùåíèè ñïðîñà íà áåíçèí â ÑØÀ íà ïðîøëîé íåäåëå íà 2.7% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. Çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå íåäåëè, ïî äàííûì  MasterCard, ñïðîñ íà áåíçèí ñíèçèëñÿ íà 3.6% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.  òî æå âðåìÿ, Ýíåðãåòè÷åñêîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî  (ïîäðàçäåëåíèå Ìèíýíåðãî ÑØÀ, EIA) â ñðåäó îïóáëèêîâàëî ãîäîâîé îáçîð ìèðîâîãî ðûíêà íåôòè, â êîòîðîì ïðîãíîçèðóåò ðîñò ìèðîâîãî ñïðîñà íà íåôòü, íåñìîòðÿ íà âûñîêèå öåíû íà ýíåðãîíîñèòåëè, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ EIA ñîõðàíÿòñÿ â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Ñîãëàñíî ïðîãíîçó EIA, ðîñò ìèðîâîãî ïîòðåáëåíèÿ íåôòè çà ïåðèîä ñ 2004 ïî 2030 ãîä ñîñòàâèò 57%.

Ðûíîê ìåòàëëîâ

 ñðåäó ôüþ÷åðñû íà çîëîòî ðàçâåðíóëèñü ê ïîâûøåíèþ â  õîäå ýëåêòðîííûõ òîðãîâ, ïîñëå çàêðûòèÿ ðåãóëÿðíîé òîðãîâîé ñåññèè íà NYMEX. Ïîääåðæêó ðûíêó îêàçàëè ðåçóëüòàòû çàñåäàíèÿ ÔÐÑ: ïîñëå ñîõðàíåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè íà ïðåæíåì óðîâíå â 2% â ñîïóòñòâóþùèõ êîììåíòàðèÿõ ðåãóëÿòîðû âûðàçèëè  îáåñïîêîåííîñòü ðîñòîì èíôëÿöèè, ÷òî óñèëèëî çàùèòíóþ ôóíêöèþ çîëîòà. Îäíàêî ê îêîí÷àíèþ òîðãîâ íà NYMEX, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü äî îáíàðîäîâàíèÿ ðåøåíèÿ ÔÐÑ, öåíû íà çîëîòî ñíèçèëèñü íà 1% íà ôîíå ïàäåíèÿ ôüþ÷åðñîâ íà íåôòü. Ê çàêðûòèþ ðåãóëÿðíîé òîðãîâîé ñåññèè àâãóñòîâñêèé êîíòðàêò íà çîëîòî ïîäåøåâåë íà 9.3 äîëë. äî 882.3 äîëë. çà ò.ó.  õîäå ýëåêòðîííûõ òîðãîâ íà Globex ê 00:00 ìñê áëèæíèé ôüþ÷åðñ íà çîëîòî âûðîñ ê îòìåòêå 887.9 äîëë. çà ò.ó. Èíäåêñ äîëëàðà, îöåíèâàþùèé åãî äèíàìèêó îòíîñèòåëüíî êîðçèíû âàëþò, ê âå÷åðó ñíèçèëñÿ ê îòìåòêå 73.01 ïðîòèâ 73.22 âå÷åðîì âî âòîðíèê.  ñâîþ î÷åðåäü, ê çàêðûòèþ òîðãîâ íà NYMEX èþëüñêèé ôüþ÷åðñ íà ñåðåáðî ïîäåøåâåë íà 0.13 äîëë. äî 16.503 äîëë. çà ò.ó. Îêòÿáðüñêèé êîíòðàêò íà ïëàòèíó ñíèçèëñÿ íà 12.2 äîëë. äî 2019.3 äîëë. çà ò.ó. Ñòîèìîñòü ñåíòÿáðüñêîãî ôüþ÷åðñà íà ïàëëàäèé óìåíüøèëàñü íà 6.95 äîëë. äî 465.0 äîëë. çà ò.ó.  Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííîìó â ñðåäó ãîäîâîìó îáçîðó ðûíêà ìåòàëëîâ ïëàòèíîâîé ãðóïïû îò êîìïàíèè CPM Group, âûñîêèé ñïðîñ íà ïëàòèíó è ïàëëàäèé â àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè âûçîâåò ñîêðàùåíèå ïðåäëîæåíèÿ ýòèõ ìåòàëëîâ íà ðûíêå â òåêóùåì ãîäó, ÷òî ïðèâåäåò ê ðîñòó èõ ñòîèìîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò ïðåâûñèòü ïðåäûäóùèå ìàêñèìóìû. Ê çàêðûòèþ òîðãîâ íà NYMEX íàèáîëåå àêòèâíî òîðãóåìûé ñåíòÿáðüñêèé êîíòðàêò íà ìåäü ïîäåøåâåë íà 0.0215 äîëë. äî 3.7865 äîëë. çà ôóíò. Ðàíåå, â õîäå åâðîïåéñêèõ òîðãîâ öåíû íà ìåäü âûðîñëè íà 0.9% ïîñëå âûõîäà äàííûõ î ñîêðàùåíèè çàïàñîâ ìåäè â õðàíèëèùàõ LME íà 525 ìåòðè÷åñêèõ òîíí (-0.4%) äî 122.625 òûñ. òîíí. Ñ íà÷àëà ãîäà çàïàñû ìåäè â õðàíèëèùàõ LME ñîêðàòèëèñü íà 38%.

ïîëíûé îáçîð â ôîðìàòå pdf