Отрасли
Аналитический обзор "Российский рынок фанеры: 2005-2010"
Цели написания отчета Отчет «Основные тренды российского рынка клееной фанеры 2005» был подготовлен с целью описания основных тенденций и явлений, происходящих на внутреннем рынке фанеры в 2000- Методология исследования В основе методологии лежит кабинетное исследование. Использовались следующие источники информации: FAO Forestry Committee, ФСГС, ЦНИИФ, Союзупак, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Агентство по строительству и ЖКХ, данные отраслевой периодики («Лесной курьер», «Лесной экономический вестник», «ДЕРЕВО.РУ», «Фабрика мебели», «Мебельное обозрение», «Строительные материалы»). В отчет вошли данные с сайтов производителей и официальной финансовой отчетности. Кроме того, использованы результаты опроса крупнейших производителей фанеры в России и результаты сбора информации по ценам на фанеру. Основные выводы В фанерной промышленности России продолжается стремительный рост производства за счет роста экспорта продукции. При этом рост объема внутреннего рынка фанеры в Структура рынка меняется в сторону большей дифференциации игроков и формирования ведущей компании – холдинга «Свеза», в который в В ближайшие 5 лет ожидается увеличение выпуска фанеры в России до 3,8 млн. куб. м. в год, при этом в силу увеличения спроса на сырье и близости сырьевых ограничений произойдет при прочих равных снижение рентабельности производства. Объемы потребления фанеры на 40% по оптимистичному сценарию и на 25% по пессимистическому сценарию, предусматривающему развитие в России производства OSB. Содержание: ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................... 3 ЦЕЛИ И СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ...................................................................................... 3 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ....................... 4 СПЕЦИФИКА РЫНКА ............................................................................................................ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАНЕРЫ В РОССИИ ........................................................................... 7 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ..................................................................... 7 Динамика производства фанеры в России и в мире ............................................................ 7 Структура производства клееной фанеры в России ........................................................... 11 Динамика и структура внешней торговли клееной фанерой ............................................. 23 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ............................................................................... 28 СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДИМОЙ ФАНЕРЫ ................................... 34 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РЫНОЧНОГО УСПЕХА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАНЕРЫ.................................................................................................................................. 39 ВВОД НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ............................................................................................ 43 ПОТРЕБЛЕНИЕ ФАНЕРЫ В РОССИИ ........................................................................... 48 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ФАНЕРЫ В РОССИИ И В МИРЕ.......... 48 ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ ........................................................................................ 51 Строительство......................................................................................................................... 51 Мебельная промышленность................................................................................................. 59 Производство тары и упаковки ............................................................................................ 66 Машиностроение ................................................................................................................... 68 ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ФАНЕРЫ ............................. 82 СРЕДНИЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ФАНЕРУ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ............................... 82 ЦЕНЫ ОПТОВЫХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ................................................................... 88 ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН ......................................................................................... 90 ТОВАРЫ-ЗАМЕНИТЕЛИ.................................................................................................... 92 LVL .......................................................................................................................................... 92 OSB........................................................................................................................................... 96 МДФ....................................................................................................................................... 100 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ............................................................................................................ 104 ПРОГНОЗЫ И ТРЕНДЫ ................................................................................................... 107 ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СПРОСА ....................................................................... 107 ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ......................................................... 109 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ФАНЕРЫ РОССИИ ПО ФОРМАТАМ И ВИДАМ .......... 11 Предложение ........................................................................................................................ 111 Спрос ..................................................................................................................................... 115 ТАБЛИЦЫ И ДИАГРАММЫ .............................................................................................. 119 СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАНЕРЫ, ДАННЫЕ ПО КОТОРЫМ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ НАПИСАНИИ ОТЧЕТА.................................... 123 Перечень приложений: Список диаграмм: Диаграмма 1.1: Динамика мирового производства фанеры Диаграмма 1.2: Динамика производства и экспорта фанеры в России Диаграмма 1.3: Структура производства фанеры в РФ по форматам за Диаграмма 1.4: Структура производства фанеры по федеральным округам в 2005г. Диаграмма 1.5: Динамика объемов и цен экспорта фанеры Диаграмма 1.6: Динамика объемов и цен импорта фанеры Диаграмма 1.7: Структура экспорта фанеры по видам древесины в Диаграмма 1.8: Оценка структуры экспорта фанеры по форматам и маркам (2005) Диаграмма 1.09: Оценка структуры импорта фанеры по форматам и ламинированию (2005) Диаграмма 1.10: Распределение производственных мощностей по федеральным округам (начало 2005) Диаграмма 1.11: Тестирование эффекта масштаба в производстве фанеры (ФК) Диаграмма 1.12: Прогноз ввода мощностей по клееной фанере до Диаграмма 1.14: Прогноз ввода мощностей по фанере ФСФ до Диаграмма 1.15: Прогноз ввода мощностей по производству ламинированной фанеры до Диаграмма 2.1: Динамика потребления фанеры в мире Диаграмма 2.2: Динамика потребления фанеры в России Диаграмма 2.3: Отраслевая структура потребления фанеры в РФ в Диаграмма 2.4: Динамика производства строительной отрасли Диаграмма 2.5: Структура жилищного строительства по стеновым материалам, по выданным разрешениям за 2002 Диаграмма 2.6: Динамика производства мебельной промышленности РФ, млн. руб. Диаграмма 2.7: Структура потребления мебели специального назначения в России Диаграмма 2.8: Структура потребления тары в РФ по материалам Диаграмма 2.9: Структура российского рынка железнодорожного машиностроения в денежном выражении Диаграмма 2.10: Оценка потребности в пассажирских железнодорожных вагонах Диаграмма 4.1: Производство LVL Диаграмма 4.2: Мировое производство OSB Диаграмма 4.3: Динамика замещения фанеры плитами OSB в странах Зап. Европы Диаграмма 4.7: Мировое производство МДФ Диаграмма 4.5: Мировое производство пиломатериалов по породам древесины Диаграмма 4.6: Доля России в производстве пиломатериалов Диаграмма 4.7: Производство и потребление пиломатериалов в России Диаграмма 5.1: Прогноз суммарных объемов производства фанеры (2006-2010) Диаграмма 5.2: Прогноз объемов производства фанеры ФК «квадрат» (2006 – 2010) Диаграмма 5.3: Прогноз объемов производства фанеры ФСФ большеформатной неламинированной (2006-2010) Диаграмма 5.4: Прогноз объемов производства ламинированной фанеры (2006-2010) Диаграмма 5.5: Прогноз динамики потребления фанеры Диаграмма 5.6: Прогноз динамики потребления фанеры по отраслям Диаграмма 5.7: Прогноз динамики потребления по видам фанеры Список таблиц: Таблица 1.1: Динамика производства и экспорта фанеры в России Таблица 1.2: Объемы производства фанеры в РФ по форматам и маркам (2005) Таблица 1.3: Объемы производства специальной фанеры в РФ Таблица 1.4: Объемы производства фанеры по крупнейшим предприятиям РФ 2001-2005 Таблица 1.5: Загрузка мощностей по форматам и маркам фанеры Таблица 1.6: Уровень износа основных видов производственного оборудования Таблица 1.7: Структура себестоимости клееной фанеры (усредненные данные) Таблица 1.8: Структура себестоимости клееной фанеры по маркам Таблица 1.9: Расчет переменной составляющей себестоимости производства Таблица 1.10: Маржинальная прибыль производителей фанеры в расчете на Таблица 1.11: Финансовые показатели крупнейших предприятий отрасли Таблица 1.12: Крупнейшие инвестиционные проекты Таблица 2.1: Структура ввода зданий по назначению в Таблица 2.2: Структура ввода жилья в Таблица 2.3: Прогноз ввода жилья до Таблица 2.4: Выпуск мебельной промышленности по мебельным группам Таблица 2.5: Прогноз динамики изменения структуры потребления мебели для дома в России Таблица 2.6: Крупнейшие российские производители бытовой мебели (более 35% объема производства в России) Таблица 2.8: Объемы выпуска российской автомобильной промышленности Таблица 2.9: Выпуск автомобильной техники за январь-июнь Таблица 2.10: Прогнозируемые результаты реализации Концепции развития российской автомобильной промышленности на 2005–2008 гг. Таблица 2.11: Продукция российского железнодорожного машиностроения в Таблица 2.12: Динамика закупок подвижного состава МПС РФ и ОАО РЖД Таблица 3.1: Цены на фанеру марки ФК, формат 1525*1525, береза Таблица 3.2: Цены на фанеру марки ФК, формат 1220*2440, береза Таблица 3.3: Цены на фанеру марки ФК, формат 1525*1525, хвойные породы Таблица 3.4: Цены на фанеру марки ФСФ, формат 1525*1525, береза Таблица 3.5: Цены на фанеру марки ФСФ, формат 1220*2440, береза Таблица 3.6: Цены на фанеру марки ФСФ, формат 1525*3050, береза Таблица 3.7: Цены на фанеру марки ФСФ, формат 1525*1525, хвоя Таблица 3.8: Цены на фанеру марки ФСФ, формат 1220*2440, хвоя Таблица 3.9: Цены на ламинированную фанеру, формат 1220*2440, береза Таблица 3.10: Цены на ламинированную фанеру, формат 1220*2440, хвоя Таблица 3.11: Цены на ламинированную фанеру, формат 1525*3050, береза Таблица 3.12: Зависимость цены от сортности и толщины Таблица 3.13: Средние цены на фанеру у торговых компаний Таблица 3.14: Усредненная наценка торговых компаний по видам фанеры Таблица 3.15: Индексы роста цен на фанеру марки ФК формата 1525*1525 за последние три квартала Таблица 3.16: Индексы роста цен на фанеру марки ФСФ формата 1525*1525 за последние три квартала Таблица 4.1: Технические характеристики LVL Таблица 4.2: Применение LVL Таблица 4.3: Технические характеристики OSB Таблица 4.4: Применение OSB Таблица 4.5: Технические характеристики МДФ Таблица 4.6: Применение МДФ Таблица 4.7: Основные параметры рынка MDF в России Таблица 4.7: Виды пиломатериалов Таблица 4.8: Применение пиломатериалов Таблица 4.9: Сравнительная оценка характеристик древесных плит Таблица 5.1: Основные параметры прогноза социально-экономического развития России |
|