|
НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА Выпуская корпоративные облигации, ваша компания получает быстрый доступ к недорогим заемным ресурсам на длительный срок. Корпоративные облигации позволяют хеджировать валютные и процентные риски, удешевить заемные ресурсы, а значит и максимизировать доходы вашего бизнеса. Проведение эмиссии корпоративных облигаций - обычно приводит к увеличению рыночной стоимости ваших акций.
- В Кредитпромбанке вы можете выпустить облигации с различными сроками погашения (от 1 года до 3-х лет), типами дохода (фиксированным, плавающим, товарным), обеспечением (необеспеченные, обеспеченные имуществом, недвижимостью или гарантией), а также условиями выпуска (обычные, с досрочным погашением по инициативе эмитента или инвесторов, и конвертируемые в корпоративные права эмитента).
- Акционерные общества могут выпустить облигации на сумму не более 25% уставного капитала общества и при условии полной оплаты всех выпущенных акций. Не допускается выпуск облигаций для увеличения уставного капитала и покрытия убытков.
- Основные этапы выпуска облигаций:
- переговоры с потенциальным эмитентом;
- анализ потребностей клиента;
- разработка структуры эмиссии, исходя из потребностей эмитента;
- согласование структуры эмиссии;
- подписание договора на обслуживание и размещение эмиссии;
- подготовка инвестиционного предложения для инвесторов;
- регистрация информации об эмиссии в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- организация рекламной кампании по выпуску облигаций;
- предварительный маркетинг;
- организация подписки на облигации;
- размещения облигаций;
- поддержка вторичного рынка.
- Основные инфраструктурные затраты на выпуск облигаций:
- госпошлина за регистрацию информации о выпуске облигаций - 0,1% от номинальной стоимости облигаций;
- стоимость бланков облигаций при выпуске в документарной форме - от 5 грн. за один бланк (при тираже до 5 000 штук);
- официальные публикации в СМИ информации о выпуске облигаций - от 8 000 грн.;
- оплата услуг депозитария при документарной форме выпуска - от 2 000 грн.;
- комиссии андеррайтера по размещению - 0,5%;
- размещение через торгово-информационную систему и поддержание ликвидности облигаций - 1%.
ПОЧЕМУ ИМЕННО КРЕДИТПРОМБАНК?
- Кредитпромбанк разработает индивидуальную структуру и параметры облигационного займа, исходя из потребностей и запросов вашего бизнеса.
- Кредитпромбанк использует схемы выпуска, оптимально отвечающие вашим интересам.
- Кредитпромбанк организует вторичный рынок и поддержание ликвидности ваших облигаций.
- Кредитпромбанк оказывает услуги платежного агента.
- Кредитпромбанк проводит размещение облигаций в строго оговоренные сроки, среди широкого круга контрагентов и партнеров банка.
|
