ПАСПОРТ ОТРАСЛИ |
- Количество производителей макаронных изделий:
в 2003 г. — 9 крупных предприятий; в 2002 г. — 7 крупных предприятий; количество мелких специализированных макаронных цехов — более 1000.
- Производство макаронных изделий:
в 2003 г. — 85,269 тыс.т*; в 2002 г. — 92,087 тыс.т*; в 2002 г. (с учетом малых и подсобных предприятий) — 115,181 тыс.т.
- Экспорт макаронных изделий (код УКТ ВЭД 1902000000):
в 2003 г. — 9,82 тыс.т на $5552,77 тыс.; в 2002 г. — 6,52 тыс.т на $3544,63 тыс.
- Импорт макаронных изделий (код УКТ ВЭД 1902000000):
в 2003 г. — 5,87 тыс.т на $3204,79 тыс.; в 2002 г. — 4,03 тыс.т на $2172,73 тыс.
По данным Госкомстата. *Без учета малых и подсобных предприятий. |
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В 2003 г., согласно предварительным данным Госкомстата (не учитывающим работу мелких цехов), в Украине было произведено 85,269 тыс.т макаронных изделий; в 2002 г. официальные статданные были несколько лучше — 92,09 тыс.т. Это значит, что в 2003 г. все крупные предприятия отрасли сократили объемы производства в натуральном выражении. По данным Минэкономики, Киевская “макаронка” уменьшила выпуск продукции на 10,5%, Черниговская — на 18,9%, Симферопольская — на 23,6%, Хмельницкая — на 16%, луцкая “Бонита” — на 23,1%. Единственное крупное предприятие, увеличившее объем производства в натуральном выражении, — ЗАО “Донецкая макаронная фабрика” (на 11,7%). Снижение объемов производства спровоцировали как рост цен на муку, вызванный прошлогодним продовольственным кризисом, так и непродуманные действия властей — и центральных, и местных. Чиновники ограничили не только уровень рентабельности многих крупных производителей макарон (до 10%), но и торговые надбавки для розницы (до 12%). В то же время некоторые предприятия за 2003 г. увеличили объем реализованной готовой продукции в денежном выражении (по сравнению с 2002 г.). В частности, ПИИ “Бонита” (г.Луцк) в 2003 г. реализовало продукции на 10,93 млн грн., что на 83% больше, чем в 2002 г.; ОАО “Макаронная фабрика” (г.Киев) — на 38 млн грн., или на 13,4% больше, чем в 2002 г. Главная причина роста объемов продаж — увеличение удельного веса фасованной продукции в общем объеме производства. Та же Киевская макаронная фабрика в 2002 г. фасовала 23,3% производимой продукции, а в 2003 г. — уже 27%.
Производство макаронных изделий в Украине, тыс. т |
По данным Госкомстата. * Оценки операторов рынка. |
Производственные показатели крупных отечественных макаронных фабрик |
Предприятие |
Мощность, тыс.т в год |
Производство в 2002 г., тыс.т |
Производство в 2003 г., тыс.т |
АО "Макаронная фабрика (г.Киев) |
25 |
20,510 |
18,366 |
АО "Хмельницкая макаронная фабрика |
23,4 |
17,100 |
14,713 |
АО "Черниговская макаронная фабрика |
23,2 |
9,559 |
7,753 |
АО "Симферопольская фабрика |
18 |
12,393 |
9,467 |
АО "Донецкая макаронная фабрика |
17 |
8,274 |
9,241 |
ИИ "Бонита (г.Луцк) |
11 |
7,647 |
6,211 |
ОО "Хлеб (г.Луцк) |
12,7 |
0 |
Нет данных |
АО "Харьковская макаронная фабрика |
5,25 |
0 |
2,000 |
ОЗТ "НИКМА (г.Николаев) |
3,6-4,2 |
Нет данных |
Нет данных |
По данным Минэкономики и самих производителей. |
Производство макаронных изделий в Украине по областям, тыс. т |
Регион |
2001 г. |
2002 г. |
2002 г.* |
2003 г.* |
Украина |
111499 |
115181 |
92087 |
85269 |
АР Крым |
12880 |
14022 |
12998 |
9987 |
Винницкая обл. |
687 |
642 |
438 |
200 |
Волынская обл. |
4532 |
5176 |
4866 |
9168 |
Днепропетровская обл. |
1712 |
2709 |
1101 |
1925 |
Донецкая обл. |
9193 |
10792 |
9084 |
9737 |
Житомирская обл. |
791 |
1006 |
153 |
114 |
Закарпатская обл. |
506 |
1093 |
750 |
584 |
Запорожская обл. |
2090 |
2654 |
1297 |
1777 |
Ивано-Франковская обл. |
573 |
509 |
102 |
14 |
Киевская обл. |
1343 |
1898 |
657 |
407 |
Кировоградская обл. |
1338 |
1424 |
651 |
449 |
Луганская обл. |
1961 |
2456 |
1008 |
891 |
Львовская обл. |
1133 |
1336 |
866 |
1322 |
Николаевская обл. |
2860 |
2613 |
1040 |
767 |
Одесская обл. |
1256 |
2150 |
143 |
76 |
Полтавская обл. |
2067 |
1591 |
810 |
449 |
Ривненская обл. |
1250 |
1780 |
1236 |
583 |
Сумская обл. |
1745 |
1796 |
847 |
795 |
Тернопольская обл. |
770 |
496 |
42 |
38 |
Харьковская обл. |
2646 |
2488 |
1073 |
646 |
Херсонская обл. |
2921 |
1816 |
499 |
590 |
Хмельницкая обл. |
22323 |
19212 |
18937 |
15911 |
Черкасская обл. |
2403 |
2868 |
2515 |
2277 |
Черновицкая обл. |
970 |
1294 |
669 |
169 |
Черниговская обл. |
10258 |
10610 |
9792 |
8023 |
г.Киев |
21255 |
20747 |
20510 |
18367 |
г.Севастополь |
36 |
3 |
3 |
3 |
По данным Госкомстата.* Предварительные данные, без учета малых и подсобных предприятий |
ИНВЕСТИЦИИ Летом 2003 г. на отечественном макаронном рынке появились два новых крупных игрока. В июне после трехлетнего простоя возобновило производство ОАО “Харьковская макаронная фабрика”, а в июле свои первые макароны выпустило ОАО “Хлеб” (г.Луцк). За 2002-2003 гг. Харьковскую макаронную фабрику основательно перевооружили. Елена Найденова, заместитель директора по коммерции ОАО “Харьковская макаронная фабрика” сообщила, что “устаревшее оборудование заменили линией по производству короткорезаных макаронных изделий от компании Buchler AG (Швейцария). Кроме того, была обновлена почти вся инфраструктура фабрики: котельная, система подачи муки, участок упаковки, лаборатория, а также, что немаловажно, заново сформирован коллектив предприятия”. Общий объем капиталовложений в Харьковскую “макаронку” составил $500 тыс. За второе полугодие 2003 г. харьковские “макаронщики” выпустили 2 тыс.т продукции. В организацию макаронного производства на луцком ОАО “Хлеб” было вложено $1,6 млн; такую сумму предприятию занял Международный банк реконструкции и развития. Кредит был предоставлен сроком на пять лет под 13% годовых. Предприятие закупило новый комплекс по изготовлению макарон итальянской фирмы Braibanti, проектная мощность линии — 1600 кг макарон в час (около 12,7 тыс.т в год, что составляет около 11% прошлогоднего общеукраинского объема производства макаронных изделий). Выход на рынок новых чрезвычайно мощных игроков не мог не отразиться на конкурентной среде. Главными пострадавшими стали мелкие макаронные цеха. Точное количество “погибших” мини-цехов неизвестно, но о самом факте их “вымирания” свидетельствует снижение спроса на маломощное макаронное оборудование. Производители такой техники утверждают, что интерес к мини-макаронному бизнесу в прошлом году резко снизился. К сожалению, Госкомстат пока не предоставил данных о прошлогодних объемах производства мелких макаронных цехов. Операторы же утверждают, что в 2003 г. “малыши” уменьшили объемы выпуска макаронных изделий (в 2002 г. мини-цеха “слепили” 23,1 тыс.т макарон). Доля таких малых производителей на внутреннем рынке макаронных изделий в прошлом году не превышала 22,1%, крупные отечественные фабрики “держат” 72,3% рынка, импортная продукция — 5,6%. Объем украинского макаронного рынка в прошлом году составил около 104 тыс.т в натуральном выражении и около 305 млн грн. — в денежном.
Доля крупнейших производителей в общеукраинском производстве макарон в 2003 г., % |
1. ОАО “Макаронная фабрика” (г.Киев) 2. ОАО “Симферопольская фабрика” 3. ОАО “Хмельницкая макаронная фабрика” 4. ОАО “Черниговская макаронная фабрика” 5. ЗАО “Донецкая макаронная фабрика” 6. ПИИ “Бонита” (г.Луцк) 7. ОАО “Харьковская макаронная фабрика” 8. Другие предприятия |
СЫРЬЕ Идеальным сырьем для производства макаронных изделий являются мука-крупка (высшего сорта) и полукрупка (1-го сорта), изготовляемая из пшеницы твердых и мягких стекловидных сортов с высоким содержанием клейковины. Но в Украине объемы производства такой муки мизерны, и производители макарон вынуждены использовать хлебопекарную муку высшего и 1-го сортов. Но и с этой мукой “макаронщики” в прошлом году основательно намучились. Ожидание низкого урожая и собственно низкий урожай продовольственной пшеницы, ее импорт в 2003 г. привели к тому, что подорожал и основной продукт переработки пшеницы — мука. По сравнению с 2002 г. в 2003 г. цены на “белый порошок” выросли почти в два раза. Если в начале прошлого года хлебопекарную муку высшего сорта можно было купить по 1-1,1 тыс.грн. за 1 т, то в конце года — по 1,8-2 тыс.грн. за 1 т. Вполне понятно, что поползли вверх и цены на макароны (на 50-60%). Сегодня фабрики отпускают макаронные изделия в среднем по 2,6-2,9 грн. за 1 кг.
Динамика цен на муку 1-го сорта, грн. |
По данным ОАО “Харьковская макаронная фабрика”. |
ИМПОРТ-ЭКСПОРТ По официальным данным, в 2003 г. объемы продаж импортных макарон в Украине увеличились. Согласно статданным, в Украину в 2003 г. было ввезено 5,87 тыс.т макарон, что на 45,6% больше, чем в 2002 г. Самыми активными поставщиками в прошлом году были россияне. Если в 2002 г. из России было завезено 2,63 тыс.т макарон, то в 2003 г. — 4,92 тыс.т. Другие страны, экспортировавшие в прошлом году макаронные изделия в Украину, ни в какое сравнение не идут: Казахстан — 275 т на $126,59 тыс., Чехия — 186 т на $11,76 тыс., Германия — 136 т на $60,95 тыс., Италия — 96,6 т на $113,32 тыс. Украинские “макаронщики” тоже проявляют недюжинную внешнеэкономическую активность. Если в 2002 г. было экспортировано 6,52 тыс.т макарон, то в 2003 г. — 9,82 тыс.т. По вкусу украинская вермишель пришлась молдаванам — в прошлом году они купили 3,4 тыс.т макарон на $1763,73 тыс., россиянам (2,15 тыс.т на $1437,29 тыс.) и литовцам (2,29 тыс.т на $978,04 тыс.).
ЭКСПОРТ макаронных изделий |
Код УКТ ВЭД |
2002 г. |
2003 г. |
Т |
Тыс. USD |
Т |
Тыс. USD |
1902000000 |
6521,95 |
3544,63 |
9817,5 |
5552,77 |
1902110000 |
0,3 |
0,25 |
0,09 |
0,12 |
1902190000 |
552,2 |
146,49 |
1428,33 |
357,09 |
1902200000 |
0,012 |
0,02 |
74 |
89,54 |
1902300000 |
5969,5 |
3397,87 |
8315 |
5106 |
ИМПОРТ макаронных изделий |
Код УКТ ВЭД |
2002 г. |
2003 г. |
Т |
Тыс. USD |
Т |
Тыс. USD |
1902000000 |
4032,08 |
2172,73 |
5866,5 |
3204,79 |
1902110000 |
619 |
149,96 |
103,88 |
65,57 |
1902190000 |
1277,53 |
581,66 |
2938,6 |
1528,64 |
1902200000 |
581,5 |
547,76 |
293,56 |
268,64 |
1902300000 |
1517,54 |
875,02 |
2406,4 |
1305,19 |
Код УКТ ВЭД 1902000000 — изделия макаронные, вареные или невареные, с начинкой (из мяса или других продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом; такие как спагетти, макароны, лапша, клецки, равиоли (вареники или пельмени), канеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению. 1902110000 — содержащие яйцо. 1902190000 — прочие. 1902200000 — макаронные изделия с начинкой вареные или невареные или приготовленные другим способом. 1902300000 — прочие макаронные изделия из бездрожжевого теста. |
ПРОГНОЗ Специалисты утверждают, что в 2004 г. кардинальных изменений на рынке макаронных изделий не произойдет. Крупные предприятия будут наращивать объемы производства, модернизировать свое оборудование и теснить с рынка мелких “макаронщиков”.
Текст и фото: Шавкат Бек |