№ |
Этапы |
Документы |
Сроки |
Нормативно-правовое регулирование |
1 |
Определение условий выпуска, при необходимости - заключение договора об андеррайтинге |
|
|
|
2 |
Принятие решения об открытом (публичном) размещении облигаций |
Протокол
Особаяинформация |
В течение 3 рабочих дней по окончанию собрания.
В ленте новостей на протяжении 2 рабочих дней.
В официальном печатном издании – 5 рабочих дней.
Представление в ГКЦБ – 10 рабочих дней. |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Решение № 1581 от 05.02.2007
ЗУ «О хозяйственных обществах» от 27.04.2007г. |
3 |
Получение уровня кредитного рейтинга облигаций |
1. Оформление доверенностей
2. Подготовка документов для заключения договора с ООО «Кредит-Рейтинг»:
- карточка-заявка;
- свидетельство о гос.регистрации;
- справка из стат.управления (ЕГРПОУ).
3. Заключение договора
4. Подготовка документов, необходимых для определения кредитного рейтинга.
|
До 90 дней со дня подачи документов |
Письмо от
«Кредит-Рейтинг»
Алла Н.Долбик
Начальник отдела по работе с клиентами
Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг"
тел./факс: +380 (44) 490 25 50, 54;
E-mail: adolbik@credit-rating.com.ua
www.credit-rating.com.ua |
4 |
Представление заявления и всех необходимых документов для регистрации выпуска облигаций и проспекта их эмиссии; |
Документы:
1) заявление о регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций;
2) решение об открытом (публичном) размещении облигаций;
3) копия решения общего собрания об назначение уполномоченных органов;
4) копия документов эмитента, которые подтверждают полномочия уполномоченных органов;
5) проспект эмиссии облигаций;
6) копия договора андеррайтинга;
7) промежуточная финансовая отчетность за отчетный ериод;
8) не требуется, т.к. нет доп. обеспечения
9) справка о депозитарии, с которым эмитент заключил договор об обслуживании выпуска ;
10) копия свидетельства о государственной регистрации эмитента,
11) не треб, т.к. эмитент не акц. общества
12) отчет одного из уполномоченных рейтинговых агентств или отчет одного из признанных Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку международных рейтинговых агентств относительно уровня кредитного рейтинга соответствующего выпуска облигаций;
13) копя платежного поручения об уплате государственной пошлины за операции по выпуску |
|
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Раздел 3, глава 1 |
5 |
Регистрация Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска облигаций и проспекта их эмиссии, получение временного свидетельства о регистрации выпуска облигаций; |
Оформление доверенностей
Подача документов в ГКЦБФР |
1 месяц |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06 |
6 |
Присвоение облигациям международного идентификационного номера; |
• заявление о присвоении международного идентификационного номера для облигаций, которое заверено подписью и печатью заявителя, с указанием следующих сведений:
1. полное наименование эмитента облигаций с указанием организационно-правовой формы;
2. местонахождение эмитента облигаций (фактический адрес) с указанием почтового индекса, номеров телефонов, телефаксов и адреса электронной почты;
3. код за ЄДРПОУ эмитента облигаций;
4. дата и номер государственной регистрации эмитента облигаций, как юридического лица, с указанием органа, который выдал свидетельство;
5. тип и форма выпуска облигаций;
6. номинальная стоимость облигаций;
7. форма существования облигаций;
8. количество облигаций;
9. размер дохода по облигациям (в соответствии с условиями выпуска);
10. срок и порядок выплаты дохода по облигациям (в соответствии с условиями выпуска);
11. срок и порядок погашения (выплаты номинальной стоимости) облигаций (в соответствии с условиями выпуска);
12. перечень услуг или товаров, которые предоставляют владельцам целевых облигаций (в соответствии с условиями выпуска);
13. права, которые предоставляют владельцам облигаций (в соответствии с условиями выпуска);
14. информация относительно досрочного погашения или выкупа облигаций (в соответствии с условиями выпуска);
15. информация относительно дополнительных гарантий в случае неплатежеспособности эмитента облигаций (в соответствии с условиями выпуска);
16. информация относительно наименования эмитента английским языком (в соответствии с уставом);
17. Ф.И.О. и телефон исполнителя.
-копия свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (для оформления налоговой накладной);
-копия платежного документа об уплате за кодификацию ценных бумаг.
-копия свидетельства (временного свидетельства) о регистрации выпуска облигаций, которое засвидетельствованное подписью и печатью заявителя.
Документы, которые подтверждают назначение кода ценных бумаг, можно получить по почте, отметив об этом в заявлении или отдельным письмом.
1888 грн. – после временного свидетельства взять и оплатит счет !! |
С момента подачи заявления и всех необходимых документов 2 рабочих дня. |
http://www.ndu.gov.ua
Департамент кодифікації цінних паперів Національного депозитарію України: вул. Б. Грінченка, 3, м . Київ, 01001,
тел. (044) 279-12-78, (044) 502-80-88,
факс (044) 279-60-75,
e-mail:number@ndu.gov.ua |
7 |
Заключение с депозитарием договора об обслуживании эмиссии облигаций |
|
|
|
8 |
Размещение временного глобального сертификата |
|
Не позднее 3х дней до даты начала предоплаты на ЦБ |
Реш.806 от 13.09.2006 о глоб. сертификате |
9 |
Опубликование проспекта эмиссии облигаций в полном объеме в официальном печатном издании ГКЦБФР |
|
За 10 дней до начала открытого размещения эмиссии. |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Раздел 3,глава 1, п. 6 |
10 |
Открытое (публичное) размещение облигаций, |
|
Не ранее 10 дней после опубликования проспекта эмиссии в оф. Издании ГКЦБФР и не более 1 года после опубликования проспекта эмиссии, с возможностью досрочного выкупа. |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Раздел 1, Обшие положения, п. 15 |
11 |
Утверждение результатов открытого (публичного) размещения облигаций собранием участников ООО |
Протокол
Отчет о результатах размещения |
В течение 15-дневного срока подается отчет в ГКЦБ |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Раздел 3, глава 3 |
12 |
Представление отчета о результатах открытого размещения облигаций в ГКЦБФР |
|
|
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Раздел 3, глава 3 |
13 |
Регистрация ГКЦБФР отчета о результатах открытого размещения облигаций; |
|
15 календарных дней |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Раздел 3, глава 3, п. 4 |
14 |
Получение свидетельства о регистрации выпуска облигаций; |
|
2 недели |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Раздел 3, глава 3, п. 7 |
15 |
Размещение Глобального сертификата |
|
7 дней с даты регистрации выпуска и получения свидетельства о гос. Регистрации |
Реш.806 от 13.09.2006 о Глоб. Сертиф. |
16 |
Опубликования отчета в том же официальном печатном издании ГКЦБФР |
|
Не позднее 15 рабочих ней с даты регистрации отчета |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06
Раздел 1, п. 14 |
17 |
Предоставление экземпляра печатного издания в ГКЦБФР |
|
Не позднее 5 рабочих дней с дня опубликования |
Решение № 1178 ГКЦБФР от 26.10.06 Раздел 3, глава 3, п. 8 |
18 |
Предоставление эмитентом депозитарию, с которым заключен договор об обслуживании эмиссии облигаций и оформлен глобальный сертификат, документов о регистрации выпуска облигаций.
|
Копия свидетельства о регистрации выпуска облигаций. |
|
|
