Інформаційна довідка
Інформаційна довідкапро
стан розвитку
фондового ринку України
у 2006 році
Реєстрація випуску акцій
підприємств
Протягом січня-листопада 2006 року обсяг випуску акцій,
зареєстрованих центральним апаратом Комісії
(без вирахування скасованих випусків), становив 38,21
млрд. грн.
(таблиця 1).
У листопаді 2006 року обсяг випуску акцій, зареєстрованих
центральним апаратом Комісії (без
вирахування скасованих випусків), становив 2,26
млрд. грн.
Таблиця 1
Обсяг випуску акцій, зареєстрованих
центральним апаратом Комісії
(без
вирахування скасованих випусків) протягом січня-листопада 2006 року
Обсяг випусків акцій
зареєстрованих центральним апаратом Комісії
у січні-листопаді 2006 року порівняно з відповідним періодом 2005 року
збільшився на 24,12 млрд. грн. (січень-листопад 2005 року – 14,09 млрд.
грн.).
Протягом листопада 2006 року
центральним апаратом Комісії зареєстровано випуски акцій
на 878,6 млн. грн. більше ніж у листопаді
2005 року (листопад 2005 року – 1,38
млрд. грн.).
За січень-листопад 2006 року найбільша частка
від загального обсягу зареєстрованих
центральним апаратом Комісії випусків
акцій, як у аналогічному періоді 2005 року, зареєстровано
шляхом випуску
акцій
та інформацій про їх емісію
(Положення 07-01/98). Проте, частка зареєстрованих випусків акцій та
інформації про їх емісію значно
зменшилась з 47,41% до 31,86% від обсягу зареєстрованих центральним апаратом
Комісії випусків акцій за січень-листопад відповідного року.
Структура зареєстрованих випусків акцій (за положеннями) суттєво
змінилась порівняно з анологічним періодом 2005 року. У січні-листопаді 2006
року порівняно з відповідним періодом 2005
року збільшилась частка
зареєстрованих випусків акцій та інформації про емісію акцій відкритих
акціонерних товариств, які створюються шляхом заснування органом, уповноваженим
управляти об’єктами державної власності, та холдингових компаній, що створюються
в процесі корпоратизації та приватизації до 25,77% від обсягу
зареєстрованих центральним апаратом Комісії випусків акцій за січень-листопад
2006 року.
У січні-листопаді 2006 року порівняно
з відповідним періодом 2005 року збільшилась
частка зареєстрованих випусків акцій
закритих акціонерних товариств з
19,31% до 21,50%. Зменшилась частка
зареєстрованих випусків
акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств
з 30,34% до 17,40% (діаграми 1 та
2).
Протягом
січня-листопада
2006 року зареєстровано 9 значних за обсягом випусків акцій, які
суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій за період:
·
НАК
“Енергетична
компанія України”
на суму 9,83 млрд. грн. (або
25,73%);
·
ЗАТ
Сєвєродонецьке об’єднання “Азот” на суму 1,06 млрд. грн. (або 2,77%);
·
ВАТ
“Алчевський металургійний комбінат” на суму 1,0 млрд. грн. (або 2,62%);
·
ВАТ
“Луцький автомобільний завод” на суму 648,0 млн. грн. (або 1,7%);
·
ВАТ
“Концерн “Стирол” на суму 623,88 млн. грн. (або 1,63%);
·
у
серпні та вересні 2 випуски акцій ВАТ АКІБ “УкрСиббанк” на суму 500,0 млн. грн.
кожен;
·
у
серпні та червні 2 випуски акцій ЗАТ КБ “Приватбанк” на суму 500,0 млн. грн. та
452,0 млн. грн. відповідно.
Сумарна
вартість зареєстрованих за січень-листопад 2006 року центральним апаратом
Комісії випусків акцій, що випускаються з метою залучення коштів відкритими та
закритими акціонерними товариствами, становила 20,39 млрд. грн.
(або 53,36% від загального обсягу зареєстрованих випусків за період).
Порівняно з відповідним періодом 2005 року, за січень-листопад 2006 року
загальний обсяг зареєстрованих випусків акцій, які випускались з метою залучення
коштів відкритими та закритими акціонерними товариствами, збільшився на 10,99
млрд. грн.
Сумарна
вартість зареєстрованих у листопаді 2006 року центральним апаратом Комісії
випусків акцій, що випускаються з метою залучення коштів відкритими та закритими
акціонерними товариствами, становила 2,2 млрд. грн. Порівняно з
відповідним періодом 2005 року, у листопаді 2006 року загальний обсяг
зареєстрованих випусків акцій, які випускались з метою залучення коштів
акціонерними товариствами, збільшився на 1,44 млрд. грн.
Реєстрація випуску облігацій
Протягом січня-листопада 2006 року Комісією зареєстровано 746
випусків облігацій підприємств на суму 18,01 млрд. грн. (таблиця 2).
Таблиця 2
Обсяг та кількість випусків облігацій
підприємств,
зареєстрованих Комісією протягом січня-листопада
2006 року
Місяць |
Обсяг випуску
облігацій підприємств,
млн. грн. |
Кількість
випусків |
Підприємства
(крім банків та
страхових компаній) |
Банки |
Страхові
компанії |
Загальний обсяг
випуску облігацій |
Січень |
658,98 |
389,00 |
55,0 |
1 102,98 |
23 |
Лютий |
1 121,20 |
500,00 |
0 |
1 621,20 |
80 |
Березень |
638,64 |
250,00 |
0 |
888,64 |
29 |
Квітень |
1 772,59 |
300,00 |
0 |
2 072,59 |
74 |
Травень |
2 063,19 |
20,00 |
0 |
2 083,19 |
141 |
Червень |
639,76 |
45,00 |
0 |
684,76 |
34 |
Липень |
606,74 |
150,00 |
0 |
756,74 |
70 |
Серпень |
1 840,70 |
500,0 |
0 |
2 340,7 |
114 |
Вересень |
845,76 |
995,00 |
0 |
1 840,76 |
34 |
Жовтень |
1 544,05 |
395,00 |
30,00 |
1 969,05 |
67 |
Листопад |
1 997,12 |
650,00 |
0,00 |
2 647,12 |
80 |
Усього |
13 728,73 |
4 194,00 |
85,00 |
18 007,73 |
746 |
Обсяг зареєстрованих
облігацій підприємств за січень-листопад
2006 року збільшився на 7,57 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 2005
року (січень-листопад
2005 року – 10,44 млрд. грн.).
Найбільш значні за обсягом
випуски облігацій підприємств зареєстровано за цей період:
-
у січні
– випуск облігацій ВАТ АКБ
“Надра”
на суму 250,0 млн. грн. (або 1,39% від загального обсягу зареєстрованих випусків
облігацій підприємств за січень-листопад
2006 року);
-
у
лютому – ЗАТ Комерційний банк “ПриватБанк” на суму 500,0 млн.грн.
(або 2,78%);
-
у
березні – ВАТ АКІБ
“Укрсиббанк”
на суму 250,0 млн. грн.
(або 1,39%);
-
у
квітні – випуски облігацій ВАТ АКБ соціального розвитку “Укрсоцбанк” та ТОВ
“Корпорація ВІП ПАУЗ” на суму 300,0 млн. грн.
кожний;
-
у
травні – ТОВ Іпотечна компанія
“Аркада-Фонд”
на суму 200,0 млн. грн.
(або 1,11%);
-
у
серпні – випуск облігацій ЗАТ
“Приватбанк”
на суму 500,0 млн. грн.
(або 2,78%);
-
у
вересні – ВАТ
“Державний
експортно-імпортний банк України”
на суму 500,0 млн. грн.
(або 2,78%);
-
у
жовтні – 2 випуски облігацій ТОВ
“Укргаз”
на суму 269,5 млн. грн. та 90,0 млн. грн.;
-
у
листопаді – випуск облігацій ТОВ
“Виробничий
вектор”
на суму 230,1 млн. грн.
Протягом
січня-листопада 2006
року Комісією зареєстровано 7 випусків облігацій місцевої позики, в тому числі:
-
Одеською міською радою (на суму 5,0 млн. грн.);
-
Івано-Франківською міською радою (на суму 5,5 млн. грн.);
-
3
випуски облігацій місцевої позики Вінницької міської ради на загальну суму 20,0
млн. грн.;
-
Комсомольською міською радою (на суму 8,0 млн. грн.);
-
Донецькою міською радою (на суму 50,0 млн. грн.).
Протягом
січня-листопада
2006 року Комісією зареєстровано 201 випуск інвестиційних сертифікатів пайовими
інвестиційними фондами на суму 15,02 млрд. грн. та 20 випусків
акцій корпоративними інвестиційними фондами на суму 1,31 млрд. грн.
За станом на
31.12.2006р. Комісією зареєстровано випусків опціонів на суму 487,65
млн. грн. Протягом 2006 року Комісією зареєстровано випуски опціонів на суму 16,68
млн. грн.
Торгівля цінними
паперами на організаторах торгівлі
Протягом 2006 року на організаторах торгівлі обсяг торгів з
цінними паперами становив 29,08 млрд. грн.
(таблиця
3).
Порівнюючи дані з
2005 роком, можна зробити висновок щодо збільшення обсягу торгів на
організаторах торгівлі на 12,65 млрд. грн. (2005 рік – 16,43 млрд. грн.).
У
грудні 2006 року обсяг торгів на організаторах торгівлі становив
1,91 млрд. грн.
Порівняно з даними за грудень 2005 року, у грудні 2006 року обсяг
торгів на організаторах торгівлі зменшився на 1,04 млрд. грн. (грудень 2005 року
– 2,95 млрд. грн.).
Таблиця 3
Обсяг торгів на організаторах торгівлі
протягом 2006 року
млн. грн.
Період |
Організатори
торгівлі |
Всього |
КМФБ |
ІННЕКС |
ПФБ |
УМВБ |
УМФБ |
УФБ |
КФБ |
ЛФБ |
ПФТС |
ПТІС |
ТІС
ПЕР
СПЕК
ТИВА |
Усього
|
439,89 |
76,09 |
34,38 |
219,00 |
34,36 |
239,37 |
1,07 |
3,67 |
28 024,17 |
5,22 |
5,23 |
29 082,45 |
Січень |
1,58 |
0,02 |
0,21 |
3,11 |
0,05 |
3,37 |
0,01 |
0,13 |
1 456,20 |
0,32 |
- |
1 465,01 |
Лютий |
13,83 |
0,04 |
0,25 |
9,82 |
0,06 |
0,24 |
0,00 |
0,11 |
2 175,31 |
0,32 |
- |
2 199,98 |
Березень |
2,83 |
0,07 |
0,39 |
7,85 |
1,66 |
24,34 |
0,00 |
0,14 |
3 245,04 |
0,40 |
- |
3 282,72 |
Квітень |
5,30 |
0,05 |
1,39 |
8,31 |
0,43 |
4,04 |
0,00 |
3,19 |
3 095,60 |
0,00 |
- |
3 118,31 |
Травень |
0,56 |
0,04 |
0,23 |
8,71 |
0,43 |
11,26 |
0,12 |
0,10 |
1 746,63 |
0,12 |
- |
1 768,21 |
Червень |
306,16 |
0,59 |
1,42 |
57,63 |
2,43 |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
2 737,32 |
0,12 |
- |
3 105,70 |
Липень |
50,34 |
0,10 |
3,86 |
6,47 |
0,04 |
10,01 |
0,02 |
0,00 |
3 563,85 |
0,00 |
- |
3 634,70 |
Серпень |
8,44 |
0,11 |
0,26 |
5,03 |
0,05 |
65,40 |
0,01 |
- |
3 485,45 |
0,80 |
0,0 |
3 565,54 |
Вересень |
9,47 |
2,55 |
0,35 |
3,13 |
0,06 |
3,38 |
0,88 |
- |
1 988,45 |
0,87 |
0,0 |
2 009,14 |
Жовтень |
4,69 |
4,97 |
0,23 |
3,43 |
11,78 |
0,96 |
0,0025 |
- |
1 415,34 |
0,75 |
0,0 |
1 442,16 |
Листопад |
26,05 |
1,24 |
0,36 |
79,23 |
11,71 |
2,44 |
0,00 |
- |
1 454,86 |
0,75 |
0,04 |
1 576,68 |
Грудень |
10,63 |
66,30 |
25,44 |
26,28 |
5,65 |
113,93 |
0,00 |
- |
1 660,12 |
0,75 |
5,19 |
1 914,29 |
Протягом 2006 року обсяг торгів на ПФТС становив
28,02 млрд. грн. Порівняно з
аналогічним періодом 2005 року, обсяг торгів на ПФТС збільшився у
1,9 раз (2005 рік
– 14,49 млрд.
грн.). Обсяг торгів на ПФТС за 2006 року становив
96,36% від загального обсягу торгів на
організаторах торгівлі за цей період.
У
грудні
2006 року обсяг торгів на ПФТС становив 1,66 млрд. грн. (86,72% від загального
обсягу торгів на організаторах торгівлі у
грудні
2006 року). Порівняно з відповідним періодом 2005 року, обсяг торгів на ПФТС
зменшився на 1,01 млрд. грн. (грудень
2005 року – 2,67 млрд. грн.).
Спостерігається значна перевага обсягу торгів на організаторах торгівлі на
вторинному ринку порівняно з первинним.
У
грудні
2006 року обсяг торгів на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив
96,58% від загального обсягу торгів зафіксованому протягом грудня 2006 року на
організаторах торгівлі
(таблиця 4).
Таблиця 4
Найбільший
обсяг торгів за інструментами на організаторах торгівлі у грудні 2006 року
зафіксовано за:
–
облігаціями
підприємств на суму 1,14 млн. грн. (59,38% від загального обсягу торгів на
організаторах торгівлі у грудні 2006 року);
–
акціями – 649,84
млн. грн. (або 33,95%).
Діяльності з торгівлі цінними
паперами
Станом на 30.09.2006р. ліцензії на здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів мали 800 суб`єктів підприємницької діяльності.
Комісією прийнято 743 адміністративних даних торговців цінними
паперами щодо здіснення діяльності протягом ІІ квартал 2006 року.
У ІІІ кварталі 2006 року обсяг виконаних договорів на ринку
цінних паперів становив 112,47 млрд. грн., що більше на 17,97 млрд. грн. ніж у
ІІІ кварталі 2005 року (діаграма 3).
Протягом 9 місяців 2006 року обсяг виконаних договорів на ринку
цінних паперів становив 317,26 млрд. грн., що більше на 54,75 млрд. грн. ніж
обсяг виконаних договорів за 9 місяців 2005 року.
Обсяги виконаних договорів
на ринку цінних паперів за кварталами, млрд.
грн.
Розподіл торговців цінними паперами за регіональною ознакою
порівняно з попередніми періодами майже не змінився. Процентне співвідношення
кількості торговців цінними паперами за областями залишилось без значних змін (таблиця
5).
У ІІІ
кварталі 2006 року, як і у попередні квартали, області, в яких знаходиться
більша кількість зареєстрованих торговців, мають більші обсяги. Це
спостерігається у Київській області та м. Києві, Дніпропетровській, Харківській,
Донецькій, Львівській та Запорізькій областях. Аналіз обсягів виконаних
договорів свідчить, що у ІІІ
кварталі 2006 року 82,4%
торговців цінними паперами, що здійснювали діяльність, зосереджено у шести
областях України. Обсяги виконаних договорів цими торговцями становили
96,97% від загального обсягу виконаних
договорів за період.
У ІІІ кварталі 2006 року торговці цінними паперами (крім банків
та інвестиційних компаній) виконали договорів на суму 75,17 млрд. грн., що
становило 64,17% від загального обсягу виконаних договорів за ІІІ квартал 2006
року (таблиця
6).
Таблиця 6
Обсяги виконаних договорів з цінними паперами
(за видами торговців)
млн. грн.
|
ІІІ кв. 2005р. |
ІV
кв. 2005р. |
І кв. 2006р. |
ІІ кв. 2006р. |
ІІІ кв. 2006р. |
Торговці цінними паперами
(крім банків та інвестиційних
компаній) |
62 642,79 |
84 115,91 |
51 138,14 |
75 418,30 |
72 173,1 |
у % до загального обсягу
виконаних договорів |
66,29 |
59,55 |
58,57 |
64,20 |
64,17 |
Інвестиційні
компанії |
3 239,30 |
12 749,35 |
6 980,42 |
5 607,72 |
7 293,44 |
у % до загального обсягу
виконаних договорів |
3,43 |
9,03 |
7,99 |
4,77 |
6,48 |
Комерційні
банки |
28 622,35 |
44 390,58 |
29 193,52 |
36 444,63 |
33 006,31 |
у % до загального обсягу
виконаних договорів |
30,29 |
31,43 |
33,44 |
31,02 |
29,35 |
Усього |
94 504,44 |
141 255,8 |
87 312,08 |
117 470,66 |
112 472,85 |
Інвестиційні компанії у ІІІ
кварталі 2006 року збільшили обсяги виконаних договорів порівняно з ІІІ
кварталом 2005
року. За ІІІ
квартал 2006 року обсяги виконаних договорів становили
7,29 млрд. грн. (або
6,48% від загального
обсягу виконаних договорів), що на 4,05 млрд. грн.
більше порівняно з ІІІ
кварталом 2005
року.
Переважну більшість операцій на ринку цінних
паперів України за видами діяльності у ІІІ
кварталі 2006 року становила комерційна та комісійна діяльність, частка яких
становила 58,65%
та 39,86%
відповідно (таблиця
7).
Таблиця 7
Обсяг виконаних договорів
(за видами діяльності)
млн. грн.
Вид
діяльності |
ІІІ
квартал
2005
року |
ІV
квартал
2005
року |
І
квартал
2006
року |
ІІ
квартал
2006
року |
ІІІ
квартал
2006
року |
Обсяг виконаних договорів |
Частка
у загальному обсязі, % |
Обсяг виконаних договорів |
Частка
у загальному обсязі, % |
Обсяг виконаних договорів |
Частка
у загальному обсязі, % |
Обсяг виконаних договорів |
Частка
у загальному обсязі, % |
Обсяг виконаних договорів |
Частка
у загальному обсязі, % |
Комерційна |
49918,75 |
52,82 |
69336,77 |
49,09 |
45908,99 |
52,58 |
52978,16 |
45,10 |
65 967,41 |
58,65 |
Комісійна |
43385,39 |
45,91 |
70729,70 |
50,07 |
40588,07 |
46,49 |
62875,16 |
53,52 |
44 828,82 |
39,86 |
Розміщення |
1
185,79 |
1,25 |
1
171,63 |
0,83 |
802,24 |
0,92 |
1
589,37 |
1,35 |
1 656,2 |
1,47 |
Управління активами |
14,52 |
0,02 |
17,74 |
0,01 |
12,76 |
0,01 |
27,97 |
0,03 |
20,42 |
0,02 |
Усього |
94505,45 |
100,0 |
141 255,84 |
100,0 |
87 312,1 |
100,0 |
117470,7 |
100,0 |
112 472,85 |
100,0 |
Інші види діяльності торговців цінними паперами (розміщення
цінних паперів та управління активами, торговців цінними паперами) у ІІІ
кварталі 2006 року становили 1,49%
від загального обсягу виконаних договорів.
Протягом 9 місяців 2006 року найбільші обсяги виконаних договорів
зафіксовано з акціями (138,09 млрд. грн.) та векселями (101,41 млрд. грн.).
У ІІІ
кварталі 2006 року, як
і у попередні періоди, найбільший обсяг виконаних договорів зафіксовано з
акціями (48,64
млрд. грн. або 43,24%
від обсягу виконаних договорів у ІІІ
кварталі 2006 року) та векселями (34,8
млрд. грн. або 30,94%)
(діаграма 4).
Обсяги виконаних
договорів з цінними паперами (млн. грн.) та кількість виконаних договорів (тис.)
(за видами фінансовими інструментами) у
ІІІ кварталі
2006 року
У ІІІ
кварталі 2006 року серед фінансових інструментів на фондовому ринку
здіснювались торги
із заставними цінними паперами та сертифікатами ФОН, обсяг виконаних договорів з
якими становив 10,27
млн. грн. та 12,0
млн. грн. відповідно.
Діяльність з ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів
Комісією прийнято адміністративні
дані за ІІІ квартал 2006 року від 355 суб’єктів підприємницької діяльності, які
здійснювали діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та
від 381
емітента, які
самостійно вели власні реєстри власників іменних цінних паперів.
Регіональне
представництво реєстраторів власників іменних цінних паперів сформувалося у
попередні роки. Більшість з них знаходиться у промислово розвинутих регіонах, де
сконцентрована переважна більшість емітентів.
У ІІІ кварталі 2006 року
найбільша кількість професійних учасників, що здійснюють діяльність з ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, зафіксовано у Київській області та м.
Києві (35,21% від
загальної кількості реєстраторів). У цьому регіоні також здійснюють діяльність
найбільша кількість емітентів, ведення реєстрів яких здійснюють реєстратори (33,15
% від загальної кількості емітентів).
Значна кількість реєстраторів
здійснювали діяльність у Дніпропетровській та Харківській областях – 10,14% та
6,48% від загальної кількості реєстраторів відповідно. В цих областях також
здійснюють діяльність значна кількість емітентів, ведення реєстрів яких
здійснюють реєстратори (12,98% та 6,79% від загальної кількості емітентів
відповідно).
За станом на 30.09.2006р.
самостійно
здійснювали
ведення
реєстрів
власників іменних цінних паперів
381
емітент (таблиця
8).
Таблиця 8
Кількість емітентів, які самостійно ведуть реєстри власників
іменних цінних паперів та реєстраторів, які ведуть реєстри власників іменних
цінних паперів*
|
Станом на 30.09.2005р. |
Станом на 31.12.2005р. |
Станом на 31.03.2006р. |
Станом на 30.06.2006р. |
Станом на 30.09.2006р. |
Реєстратори |
361 |
352 |
347 |
349 |
355 |
Емітенти |
475 |
346 |
409 |
400 |
381 |
* за наданими
адміністративними даними, отриманими від реєстроутримувачів
Дані отриманої
інформації свідчать про те, що здійснення діяльності шляхом створення
підпорядкованих підрозділів, найбільш характерно для банківських установ, що
мають ліцензію на право здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів. Загальна кількість підпорядкованих підрозділів у
реєстраторів,
за станом на 30.06.2006р.,
становить
90
установ.
Незважаючи на те, що за
станом на 30.06.2006р. порівняно з даними, наданими за станом на 31.03.2006р.,
кількість випусків іменних цінних паперів, які обслуговують реєстратори
зменшилась,
емітенти продовжують
активно користуватися послугами реєстраторів (таблиця
9).
Таблиця 9
Дані щодо кількості емітентів, які користуються
послугами реєстраторів*
Найменування показника |
Станом на 31.12.2004р. |
Станом на 31.12.2005р. |
Станом на 31.03.2006р. |
Станом на 30.06.2006р. |
Станом на 30.09.2006р. |
Кількість емітентів, реєстри яких
обслуговують реєстратори (шт.) |
18824 |
18811 |
18647 |
18230 |
18608 |
Кількість випусків іменних цінних
папе-рів,
які обслуговують реєстратори (шт.) |
19211 |
19218 |
19052 |
18666 |
19807 |
Кількість
рахунків у власників іменних цінних паперів у реєстрах (тис. шт.) |
15586,9 |
14894,7 |
13051,5 |
13715,9 |
13662,6 |
Кількість особових рахунків номінальних утримувачів у
реєстрах (шт.) |
7053 |
7197 |
7325 |
7197 |
7396 |
* - за наданими адміністративними даними
Станом на 30.09.2006р.
на 13,7
млн. особових рахунках у реєстраторів обліковувалось
667,5
млрд. іменних цінних паперів загальною
номінальною вартістю
151,57
млрд. грн.
З них у власників-нерезедентів на 6,7
тис. особових рахунках у реєстраторів обліковувалось
43,69 млрд. іменних цінних
паперів (6,5%
від загальної кількості іменних цінних паперів) загальною номінальною вартістю
7,6 грн.
млрд. грн. (5%
від загальної номінальної вартості іменних цінних паперів).
Протягом 9 місяців 2006
року здійснено
643,61
тис.
операцій переходу прав власності на цінні
папери.
У ІІІ
кварталі 2006 року здійснено
188,01
тис.
операцій переходу прав власності на цінні
папери, що на
64,09
тис. операцій
менше ніж у ІІ
кварталі 2006
року.
Діяльність з надання послуг щодо зберігання
цінних паперів
За станом на 30.09.2006р.
ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача на ринку цінних паперів
мали 176
суб’єктів
підприємницької діяльності. На виконання окремих
запитів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, депозитарними
установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігачів цінних паперів
надано 172 регулярні інформації.
Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють зберігання
цінних паперів, зареєстровані у 14 з 26 регіонів України.
З них найбільша кількість зберігачів знаходиться
у м. Києві та Дніпропетровській області.
За наданими адміністративними даними зберігачів
цінних паперів за станом на 30.09.2006р.
на 1,08 млн.
рахунках власників іменних цінних паперів обліковувалось 25,21 тис. випусків
цінних паперів, що враховувало
543,09
млрд.
шт. цінних паперів, у тому
числі:
у МФС –
423,1
млрд. шт. цінних паперів
(або 77,9% від
загальної кількості
цінних паперів, що обліковувалось
у зберігачів).
Кількість цінних паперів, що обліковувалась за
станом на 30.09.2006р.
на рахунках власників у зберігачів у документарній формі становила
380,0
млрд. шт., кількість знерухомлених
цінних паперів становить
163,09
млрд.
шт. Розподіл кількості рахунків у цінних
паперах (за видами депонентів) за станом на 30.09.2006р.
представлено у таблиці 10.
Таблиця 10
Розподіл
кількості рахунків у цінних паперів (за
видами
депонентів)
станом на
30.09.2006р.
шт.
Вид
депонента
|
Кількість рахунків у цінних паперах |
Депоненти
- фізичні особи-резиденти
|
1 041 128 |
Депоненти - фізичні особи-нерезиденти |
975 |
Депоненти - юридичні особи-резиденти |
29 624 |
Депоненти - державні органи без передачі управління
корпоративними правами до уповноважених осіб |
117 |
Депоненти - державні органи, управління
корпоративними правами якого передано до уповноважених осіб |
1 |
Депоненти – інститути спільного інвестування |
2 228 |
Депоненти – страхові компанії |
2 197 |
Депоненти – недержавні пенсійні фонди |
276 |
Депоненти - юридичні особи - нерезиденти |
5 750 |
Станом на 30.09.2006р.
найбільша кількість рахунків у цінних паперах знаходилась у депонентів фізичних
осіб – резидентів та становила 1,04
млн.
Активно збільшується кількість іменних цінних
паперів на рахунках недержавних пенсійних фондів. Порівняно
з IІ
кварталом 2006 року,
у ІІІ
кварталі 2006 року дана величина збільшилась у 1,3
рази.
Протягом 9 місяців 2006
року зберігачами цінних паперів проведено 175,66
тис. облікових операцій
з цінними паперами. Найбільша кількість, а саме
73,98 тис. облікових
операцій, здійснено шляхом переказу
без обмеження обігу цінних паперів.
Облікові операції проведені зберігачами цінних
паперів у ІІІ кварталі
2006 року
представлені у таблиці 11.
Таблиця 11
Кількість облікових операцій проведених
зберігачами цінних паперів (за видами
операцій) за ІІІ
квартал 2006 року
шт.
№ п/п |
Вид
облікової операції |
Кількість операцій |
1 |
Зарахування (крім знерухомлення) |
15 448 |
2 |
Списання (крім матеріалізації) |
14 467 |
3 |
Переміщення |
1 463 |
4 |
Переказ без обмеження обігу
цінних паперів |
28 468 |
5 |
Переказ з обмеженням обігу
цінних паперів |
1 196 |
6 |
Переказ із відміною обмежень обігу
цінних паперів
|
1 033 |
7 |
Знерухомлення
цінних паперів |
2 423 |
8 |
Матеріалізація
цінних паперів |
374 |
У ІІІ кварталі 2006 року найбільша кількість, а саме
28,47 тис.
облікових операцій здійснено переказом
без обмеження обігу цінних паперів.
Найбільша кількість іменних цінних паперів задіяна по облікових
операціях переказом
без обмеження обігу цінних паперів, а саме – 162,04
млрд. шт.
За даними професійних учасників, які здійснюють депозитарну
діяльність зберігача цінних паперів, наданими за окремими запитами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку - 1140 українських емітентів мають
акціонерів-нерезидентів, які володіють пакетами акцій 10 і більше відсотків в
статутному капіталі українських емітентів.
Кількість цінних паперів, що належить власникам-нерезидентам
становить 230,62
млрд. шт.
Діяльність інститутів спільного інвестування за наданими
адміністративними даними компаній з управління активами
Компаніями
з управління активами надано 28
адміністративних
даних за ІІІ
квартал 2006 року щодо управління активами 62
інститутів
спільного інвестування.
За станом на 30.09.2006р.
інститути спільного інвестування здійснювали свою діяльність
у 8 областях України.
Найбільша кількість інститутів спільного інвестування зосереджена в м. Києві –
39.
Загальна сума активів інститутів спільного інвестування (крім
венчурних фондів), за станом на 30.09.2006р., становила
1,05 млрд.
грн., з яких: 961,44 млн. грн. (або 91,8%) – активи
закриті недиверсифіковані фонди. Порівняно попереднім періодом загальна сума
активів збільшилась на
414,23 млн.
грн.
Загальна сума чистих активів
інститутів спільного інвестування
(крім венчурних фондів) за станом на 30.09.2006р.
складає 817,0
млн.
грн. Порівняно з попереднім періодом,
сума чистих активів інститутів спільного інвестування збільшилась
на
255,73
млн.
грн.
Склад, структуру та вартість активів інститутів
спільного інвестування наведено у таблиці 12.
Таблиця 12
Склад, структура та вартість активів інститутів
спільного інвестування
Назва активу
|
За станом на
30.06.2006р.
|
За станом на
30.09.2006р.
|
Загальна сума активів, грн. |
Відсоток від загальної суми |
Загальна сума активів, грн. |
Відсоток від загальної суми |
Державні цінні
папери |
2 693 896,6 |
0,43 |
8 460 732,79 |
0,81 |
Акції |
180 739 937,8 |
28,57 |
244 794 805,11 |
23,38 |
Облігації
підприємств |
82 249 039,23 |
13,0 |
314 756 703,47 |
30,07 |
Векселі |
820 220,75 |
0,13 |
942 277,50 |
0,09 |
Банківські
депозитні
рахунки |
289 201 796,1 |
45,72 |
274 887 709,34 |
26,26 |
Ощадні
сертифікати |
243 754,83 |
0,04 |
252 506,61 |
0,02 |
Заставні |
0 |
0 |
2 060 642,0 |
0,20 |
Інші папери |
5 176 115,58 |
0,82 |
0 |
0 |
Банківські
метали |
136 256,93 |
0,02 |
0 |
0 |
Нерухомість |
7 742 893,66 |
1,22 |
2 064 127,24 |
0,20 |
Інші активи |
63 547 652,27 |
10,05 |
198 560 841,01 |
18,97 |
Усього |
632 551 563,75 |
100,0 |
1 046 780 345,07 |
100,0 |
В активах інститутів спільного інвестування збільшилась частка
облігацій підприємств; зменшилась частка банківських депозитних рахунків та
акцій; у складі активів інститутів спільного інвестування з’явився такий актив,
як заставні цінні папери.
За станом на 30.09.2006р.
загальна кількість цінних паперів інститутів спільного інвестування, що
знаходяться в обігу, становить
95,53
млн.
шт.
Найбільша кількість цінних паперів інститутів
спільного інвестування, що знаходяться в обігу, розміщена:
- серед фізичних осіб, в т.ч.:
·
резидентів –
58,48 млн.
шт.,
або 61,22%;
·
нерезидентів
– 8,1 млн.
шт.,
або 0,01%.
- серед юридичних осіб, в т.ч.:
·
резидентів –
17,73 млн.
шт.,
або
18,56%;
·
нерезидентів –
19,31 млн.
шт.,
або
20,21%.
Серед емітентів можна виділити підприємства, акції яких були
найбільш розповсюдженими в активах інститутів спільного інвестування (крім
венчурних фондів) станом на 30.09.2006р. (таблиця 13).
Таблиця 13
Перелік емітентів, акції яких були найбільш розповсюдженими
в активах інститутів спільного інвестування (крім
венчурних фондів) станом на 30.09.2006р.
Кількість ІСІ,
в активах яких перебувають акції зазначених
емітентів |
Найменування
емітента |
Вид
цінного паперу |
Тип
цінного паперу |
20 |
Укрнафта |
Акцiї |
іменні прості |
16 |
Західенерго |
Акцiї |
іменні прості |
16 |
Укртелеком |
Акцiї |
іменні прості |
16 |
Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" (ДАЕК
"Центренерго") |
Акцiї |
іменні прості |
15 |
Нижньодніпровський трубопрокатний |
Акцiї |
іменні прості |
Серед емітентів облігацій можна виділити таких, облігації яких
були найбільш розповсюдженими в активах інститутів спільного інвестування (крім
венчурних фондів) станом на 30.09.2006р. (таблиця 14).
Таблиця 14
Перелік емітентів, облігації яких були найбільш розповсюдженими в
активах інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) станом на
30.09.2006р.
Кількість ІСІ,
в активах яких перебувають облігації зазначених
емітентів
|
Найменування
емітента |
Вид
цінних паперів |
Тип
цінних паперів |
10 |
Галнафтохім |
Облігації
підприємств |
іменні процентні |
7 |
Міністерство фінансів України |
Облігації
державні внутрішні |
іменні процентні |
7 |
Міністерство фінансів України |
Облігації
державні внутрішні |
на пред'явника
процентні |
7 |
Укртехнофос |
Облігації
підприємств |
іменні процентні |
7 |
Запорізька міська Рада |
Облігації
місцевих позик |
на пред'явника
процентні |
Діяльності недержавних пенсійних фондів
Компаніями з
управління активами надано 35 адмінистративних даних за ІІІ квартал 2006 року
щодо управління активами 53 недержавних пенсійних фондів.
В
тому числі
11
компаній з управління активами надали адміністративні дані щодо управління
активами 16
недержавними пенсійними фондами, активи яких ще не сформовані.
За станом на 30.09.2006р.
недержавні
пенсійні
фонди
здійснювали свою діяльність
у 6 областях України.
Найбільша кількість
недержавних
пенсійних
фондів
зосереджена в м. Києві – 40.
За станом на 30.09.2006р.
загальна вартість активів
недержавних пенсійних фондів становила
92,08
млн. грн. Порівняно з попереднім періодом
загальна вартість активів
недержавних пенсійних фондів збільшилась на
23,75
млн. грн. або на 35%.
За станом на 30.09.2006р.
загальна сума чистих активів недержавних пенсійних фондів становила
91,26 млн. грн.
Порівняно попереднім періодом
загальна сума чистих активів недержавних пенсійних фонди збільшилась на
23,66 млн. грн. або
на 35% .
Зобов’язання недержавних пенсійних фондів
становили 0,86
млн. грн.
Найбільша частка активів недержавних пенсійних
фондів зосереджена в грошових коштах та цінних паперах, відповідно 46,58%
та 44,59%.
За станом 31.06.2006р.
це процентне співвідношення становило 46,84%
та 43,55%
відповідно.
Діяльність інвестиційних фондів та
взаємних фондів інвестиційних компаній
Інститутами спільного інвестування надано 35 звітів за
IIІ квартал 2006
року, а саме 24 інвестиційними керуючими щодо діяльності 14 інвестиційних фондів
та 21 взаємних фондів інвестиційних компаній.
За станом на 30.09.2006р. спостерігається зменшення загальної
вартості фінансових вкладень інвестиційних фондів та взаємних фондів
інвестиційних компаній на 9%, порівняно попереднім періодом за рахунок зменшення
інвестиційних портфелів фондів. Вартість чистих активів інвестиційних фондів та
взаємних фондів інвестиційних компаній також зменшилась на 11,43%.
Обсяг зобов’язань перед учасниками за станом на
30.09.2006р.
становить 39,85
млн. грн., а за станом на 30.06.2006р.
ця величина становила 50,13
млн. грн. Порівняно з попереднім періодом
зобов’язання перед учасниками зменшились на
20,5% .
Загальна балансова вартість активів
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних
компаній за станом на 30.09.2006р.
становила 207,87
млн. грн. Вартість цінних паперів, що
входять до активів інвестиційних фондів та взаємних
фондів інвестиційних компаній, становлять 181,31
млн. грн. або 87,22%
від загального обсягу активів, що є дотриманням вимог п.17 Положення
«Про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії».
За станом на 30.09.2006р. загальна вартість
інвестиційних сертифікатів розміщених серед учасників фондів становить 39,85
млн. грн., зокрема серед учасників інвестиційних фондів – 7,4 млн. грн., серед
учасників взаємних фондів інвестиційних компаній –
32,45 млн. грн.
Структура обсягів фінансових інструментів інвестиційного портфелю
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній наведено у
таблиці 15.
Таблиця 15
Структура обсягів фінансових інструментів
інвестиційного портфелю
інвестиційних фондів та взаємних фондів
інвестиційних компаній
Назва
цінного паперу |
Обсяг,
млн.
грн. |
Відсоток від
загального обсягу
фінансових вкладень, % |
Акції |
168,3 |
92,80 |
Вексель |
9,3 |
5,15 |
Ощаднi сертифікати |
3,3 |
1,80 |
Облiгацiї підприємств |
0,1 |
0,05 |
Інвестиційні сертифікати |
0,3 |
0,18 |
Інші |
0,04 |
0,02 |
Усього |
181,3 |
100,00 |
У власності
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній
знаходились цінні папери 3 256
емітентів. Інвестиційний портфель інститутів спільного інвестування на
92,8% складався з
акцій, 5,15%
- з векселів і тільки 2,05%
- з інших фінансових інструментів.
Загальні дані щодо оцінної вартості пакетів
цінних паперів наведені в таблиці 16.
Таблиця 16
Оцінна вартість
пакетів цінних паперів, що перебувають у власності інвестиційних фондів та
взаємних фондів інвестиційних компаній
Шкала оцінної вартості
пакетів цінних паперів |
Кількість інвестиційних
фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній |
Кількість пакетів |
до 1
000 грн. |
0 |
0 |
від 1
000 грн. до 5 000 грн. |
0 |
0 |
від 5
000 грн. до 10 000 грн. |
0 |
0 |
від 10
000 грн. до 50 000 грн. |
2 |
31 |
від 50
000 грн. до 100 000 грн. |
4 |
79 |
від
100 000 грн. до 500 000 грн. |
12 |
743 |
від
500 000 грн. і більше |
16 |
2403 |
Усього |
34 |
3256 |
Саморегулівні організації професійних учасників ринку цінних
паперів
За станом на 30.06.2006р.
Комісією видано 13 свідоцтв про реєстрацію об’єднання як саморегулівної
організації.
За ІIІ
квартал 2006 року Комісією
прийнято 69
повідомлень
про зміни в складі саморегулівних організацій.
Кількість учасників саморегулівних організацій
станом на 30.09.2006р.
наведено у таблиці 17.
Таблиця 17
Кількість учасників саморегівних організацій
Назва СРО |
Кількість членів СРО станом на
30.06.2006р. |
Кількість членів СРО станом на 01.10.2006 |
УФБ
|
116 |
109 |
КМФБ |
226 |
226 |
УМВБ |
51 |
48 |
УАІБ |
192 |
212 |
ДФБ «ІНДЕКС» |
65 |
67 |
ПАРД |
605 |
605 |
ПТІС |
143 |
128 |
АУФРУ |
250 |
229 |
УМФБ |
4 |
21 |
РФС
|
6 |
6 |
ПФТС |
200 |
205 |
КФБ |
- |
- |
ПФБ |
101 |
96 |
Усього |
1959 |
1952 |
- продаж прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (Постанова КМУ від 15.03.06р. №315)