Российский рынок экспресс-доставки в последние годы переживает бурный рост (в среднем на 35–40% в год). Как отмечают его участники, в основном это увеличение происходит за счет региональных рынков, которые сегодня являются основным направлением инвестиций большинства крупных компаний экспресс-доставки. Именно в регионах в ближайшие годы развернется жесткая конкурентная борьба между российскими и международными операторами курьерских услуг. Одним из энергично развивающихся является сибирский рынок экспресс-доставки, который, по данным участников этого бизнеса, растет в среднем на 45–55% в год. Аналитики уверены, что эта тенденция сохранится еще четыре-пять лет. Однако крупные операторы уже приступили к укреплению своих позиций, активно расширяя региональные сети и увеличивая клиентскую базу.

Условия лидерства

На сегодняшний день практически все крупнейшие компании экспресс-доставки заинтересованы в развитии своего бизнеса на региональных рынках. Прежде всего это города-миллионники Поволжья, Южного региона, Урала и Сибири. Этот интерес определяется, с одной стороны, интенсивным экономическим ростом российских регионов, с другой — отсутствием там необходимой логистической инфраструктуры.

Особенностями экспресс-доставки по сравнению с остальными видами грузоперевозок являются ограничения по весу отправляемых грузов, а также необходимость срочной доставки, когда грузы доставляются к определенному моменту, «точно в срок«.

Сегодня на новосибирском рынке экспресс-доставки работают крупнейшие международные операторы: DHL, TNT Express, United Parcel Service (UPS), Federal Express (FedEx), а также российские — «СПСР-Экспресс», Pony Express, «Почта России» (брэнд «ЕМS Почта России»), «ЕМС Гарантпост», City Express, группа компаний «Армадилло«, Сибирская почтовая служба и другие. Как отмечают участники рынка, в настоящее время в Новосибирске и других городах Сибирского региона работает множество компаний, которые оказывают услуги по пересылке корреспонденции и грузов различных габаритов. Однако, операторов, деятельность которых не ограничена одним-двумя городами, не более десятка.

Основные клиенты компаний, осуществляющих экспресс-доставку, — представители крупного и среднего бизнеса. Например, по данным Новосибирского филиала «СПСР-Экспресс», заказы таких клиентов составляют около 85% от всего объема отправок филиала.

Оценить доли участников новосибирского рынка экспресс-доставки практически невозможно. По словам руководителя Новосибирского филиала компании TNT Игоря Жукова, «данных независимого исследования о долях компаний на сегодняшний день нет. Есть исследования, которые проводили разные операторы услуг экспресс-доставки, и их показатели значительно разнятся». Впрочем, большинство участников новосибирского рынка курьерских услуг сходится на том, что наибольший объем отправок как в сегменте экспресс-доставки импорта-экспорта, так и по перевозке грузов по России, реализует так называемая «большая четверка»: DHL, TNT, UPS, FedEx. Как сообщил «КС» директор Новосибирского филиала DHL Вячеслав Палеха (филиал работает с 1994 года), доля отправок грузов и документов по сети DHL на рынке экспресс-доставки в Новосибирске оценивается более 50% от общего объема.

По данным аналитиков «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), сегодня на российском рынке на долю отечественных компаний приходится более половины объема доставки. Это отличает российский рынок от западного, на котором около 70% экспресс-перевозок осуществляют четыре упомянутые транснациональные компании.

По некоторым оценкам, объем отправок грузов и корреспонденции за рубеж этими четырьмя компаниями составляет около 70%.

Причина такого лидерства очевидна: международные операторы располагают собственной международной транспортной сетью, которая обеспечивает наземную и воздушную доставку грузов, а также складские, узловые и сортировочные центры. Кроме этого, международные компании имеют глобальную информационную сеть, которая позволяет клиентам отслеживать путь доставки посылок. «Эта сеть объединяет все страны мира. Экспресс-перевозчик отдельной страны такую международную информационную сеть не создаст никогда. Поскольку инвестиции не только в создание, но и в поддержание этой сети очень велики, нужны соответствующие объемы перевозок, — рассказывает Игорь Жуков. — Пока российский рынок не дает таких объемов, которые бы оправдали инвестиции в создание информационной сети международного масштаба. Соответственно, не имея такой мощной инфраструктуры, невозможно обеспечить и высокое качество сервиса, особенно на международных направлениях экспресс-доставки. А именно качество сервиса и скорость доставки сейчас приобретают для отправителей первостепенное значение«.

Львиная доля

Крупные российские компании экспресс-доставки занимают в сегменте доставки корреспонденции и грузов за рубеж не более 25%. Что касается мелких и средних отечественных курьерских фирм, то они и вовсе не работают на внешнем рынке доставки. Российские компании экспресс-доставки нацелены преимущественно на перевозки внутри страны.

По данным коммерческого директора компании «СПСР-Экспресс» Надежды Романовой, сегодня внутрироссийские отправления составляют 60% всего объема исходящих экспресс-доставок в России. Логично, что внутрироссийские отправления занимают значительную часть исходящего трафика всех новосибирских компаний экспресс-доставки. Причем наиболее востребованными направлениями являются «регионы — Москва и Санкт-Петербург».

Как отмечает Вячеслав Палеха, наибольший рост объема отправлений отмечен в категории продуктов «Доставка по России». В общей сложности в 2005 году спрос на продукты «Доставка до 9.00 утра по России», а также «Доставка до 12.00 дня по России» возрос более чем на 100% по сравнению с 2004 годом. На сегодняшний день доля отправок DHL внутри России составляет 60% от общего объема работы компании.

О росте внутрироссийских отправлений говорят и в Новосибирском филиале TNT. «В 2005 году товарооборот внутрироссийских перевозок вырос на 50%, на международном направлении — на 20%. К концу года в структуре перевозок внутрироссийские отправления занимали 43%, международные — 57%. Тенденция роста внутрироссийских перевозок сохраняется и в текущем году», — говорит Игорь Жуков.

В Новосибирском филиале «СПСР» заявили, что в компании больший объем отправлений идет по территории России, чем за рубеж. «Так как зарубежные поставки пока являются дополнительной услугой компании, их доля в общем количестве отправлений составляет не более 1%», — сообщила Надежда Романова.

По словам коммерческого директора Pony Express Вадима Дробота, сегодня из Новосибирска наибольший объем отправлений приходится на экспресс-доставку грузов и почтовой корреспонденции по территории России и в Казахстан.

Компании FedEx и UPS не смогли предоставить информацию о соотношении своих отправок по России и за рубеж из Новосибирска, сославшись на коммерческую тайну.

Конкуренция во благо

По словам Игоря Жукова, «в настоящее время на новосибирском рынке экспресс-доставки конкурентная ситуация очень серьезная — идет жесткая борьба за клиентов. По одним направлениям лидирует DHL, по другим — TNT, где-то — UPS. Поэтому утверждать, что есть ярко выраженный лидер по всем аспектам курьерских услуг, нельзя».

«Компании конкурируют не только в вопросах ценовой политики и сроках доставки, но и в дополнительных услугах, предоставляемых курьерскими компаниями, таких как страховка, упаковка, транзит и многие другие», — добавляет Вадим Дробот.

Впрочем, несмотря на заявления компаний о жесткой конкуренции на рынке курьерских услуг в Новосибирске, особенности работы на внутрироссийском рынке экспресс-доставки таковы, что нередко компании прибегают к сотрудничеству между собой, даже если являются прямыми конкурентами. Выполняя заказы на международные перевозки грузов и корреспонденции, российские компании нередко передают их иностранным операторам, а те в свою очередь передают ряд заказов на перевозку по России отечественным компаниям.

Развитие логистических услуг в области экспресс-доставки для российского рынка является специфическим в отличие от западных стандартов: отсутствие инфраструктуры, значительные расстояния между городами, погодные условия. Все это относится к Сибирскому региону, в котором особенно много мелких населенных пунктов. «Очевидно, что компании, предоставляющей услуги экспресс-доставки, без наличия представительств в регионах и собственных маршрутов приходится прибегать к услугам агентских компаний (третьих лиц), так как ни один оператор не может охватить своим присутствием все населенные пункты страны», — рассказывает Надежда Романова.

По словам Игоря Жукова, «выполняя авиа- и дорожные перевозки, мы используем преимущества наличия собственных наземной и воздушной сетей доставки, а также возможности субподрядчиков. Другие интеграторы, не располагающие подобной сетью доставки, также оценили ее преимущество и пошли по пути создания альянсов с крупными автоперевозчиками». Еще одним примером сотрудничества конкурентов является заключение договора TNT с государственным предприятием «Почта России», в результате чего открыты отделения TNT в почтамтах 10 городов России.

Сибирские гонки

По оценкам Надежды Романовой, «сибирский рынок экспресс-доставки начал активно развиваться три-четыре года назад. В среднем российский рынок экспресс-перевозок растет на 35–40% в год, сибирский рынок — на 45–55%. Такой рост связан с высоким спросом на услуги курьерских компаний, в основном со стороны крупного и среднего бизнеса, который активно развивается в регионе».

Высокие темпы роста бизнеса в сфере курьерских услуг отмечают и другие участники рынка. Так, по данным Вячеслава Палеха, по итогам III квартала 2006 года объем отправлений DHL в Новосибирске увеличился более чем на 45% по сравнению с тем же периодом 2005 года, отмечен исключительно бурный рост в сфере экспресс-доставки, транспортировки тяжелых грузов воздушным транспортом, а также обеспечения логистических услуг. Существенный рост показало отделение TNT Express в Новосибирске, которое было открыто во втором полугодии 2005 года. К настоящему времени товарооборот филиала вырос на 68%, клиентская база увеличилась в восемь раз.

По словам Вадима Дробота, «рост объемов Pony Express в регионах России в первом полугодии 2006-го (по сравнению с аналогичным периодом 2005 года) составляет 62,8%, схожая динамика развития и по Сибирскому региону».

Аналитики уверены, что этот рост продолжится еще четыре-пять лет, а затем конкуренция между участниками рынка экспресс-доставки перерастет в жесткую борьбу за клиентов.

Между тем крупные операторы уже приступили к укреплению своих позиций в регионе, активно расширяя сети и увеличивая клиентскую базу.

До недавнего времени большинство иностранных компаний экспресс-доставки пользовалось услугами российских компаний для доставок внутри страны. Растущий спрос на междугородную доставку делает экономически целесообразным развитие и содержание собственной региональной сети. «Только с организацией развитой филиальной сети можно говорить о контроле за перевозкой грузов на всех стадиях выполнения заказа, обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, максимально короткие сроки и сдержанные цены. На сегодняшний день, что касается России, доставка компанией производится только по собственным маршрутным сетям, минуя сторонние организации, выступающие в роли агентов», — говорит госпожа Романова.

По словам Вячеслава Палеха, «в рамках российской инвестиционной программы DHL, оцениваемой в $50 млн, которая направлена на развитие инфраструктуры и техническое усовершенствование работы компании, в Сибирском регионе планируется открытие новых сервисных центров, а также грузовых терминалов, что в свою очередь повышает уровень предоставляемого сервиса DHL». Кроме этого, компания вывела на рынок ряд новых и дополнительных услуг. Например, инновационные типы упаковки Worldwide Medical Express, разработанные для медико-биологической отрасли.

Значительные перспективы для роста на региональных рынках экспресс-доставки видит руководство TNT Express. «В этом году мы будем осуществлять масштабную программу проактивного продвижения сервиса TNT Express в регионы. В ближайшее время мы намерены занять прочную лидирующую позицию на региональных рынках экспресс-доставки, — говорит Игорь Жуков. — Конкуренция стимулирует нас к тому, чтобы улучшать уровень и качество предоставляемых нами услуг. Я считаю, что основное наше конкурентное преимущество в том, что мы предоставляем нашим клиентам полный спектр услуг — от суперсрочного отправления до экономичного, от маленького по объему до крупного«.

Что касается «СПСР-Экспресс», то, по словам Надежды Романовой, компания закончила формирование филиальной сети и вышла на новый уровень работы — расширение производственных мощностей, обновление и расширение используемого автопарка, дальнейшее развитие информационной системы, расширение сети доставки и внедрение новых услуг. На это планируется направить $10 млн, выделенных фондом прямых инвестиций «Ренова Капитал» (владелец пакета акций компании «СПСР»). В настоящее время в Сибирском регионе «СПСР» имеет 11 филиалов.

Не менее амбициозные планы строит и руководство компании Pony Express, которое планирует в 2007 году создать на базе Новосибирского филиала крупный региональный центр. Уже известно, что со II квартала 2007 года филиал начнет предоставлять услуги по таможенному оформлению. Предполагается, что на базе своего Новосибирского филиала Pony Express создаст хаб, который будет консолидировать грузы и распределять их по восточным направлениям. «Кроме этого, создание хаба позволит решить проблему коммерческой загрузки самолетов по направлению Москва-Новосибирск. Такие же хабы создаются компанией на базе остальных крупных филиалов в других региональных центрах. При этом представительства компании выполняют все функции филиала и переводятся в ранг филиала по достижении ими определенных пороговых значений по объемам продаж и входящих отправлений», — говорит Вадим Дробот.

Особое положение на новосибирском рынке экспресс-доставки занимает ФГУП «Почта России». Служба «EMS Почта России» оказывает услугу Express Mail Service (EMS) — это услуга по экспресс-доставке срочных документов и грузов в кратчайшие сроки, действующая в более чем 190 странах мира. В силу широкого присутствия на рынке эта компания может составлять конкуренцию как грузоперевозчикам, так и службам экспресс-доставки. Это касается особенно небольших населенных пунктов, где другие крупные компании курьерских услуг не открывают свои представительства из-за сравнительно низкого объема отправок груза и корреспонденции. В состав Новосибирского филиала входит 19 почтамтов, услуги почтовой связи предоставляют 783 отделения почтовой связи, из них 594 отделения расположены в сельской местности. Кроме этого, являясь госпредприятием, «Почта России» находится в более выгодном положении, чем частные компании, имея возможность ускоренной таможенной обработки грузов. Впрочем, по оценкам участников рынка, основная реклама «Почты России» направлена на частных лиц, тогда как в основном клиентами компаний экспресс-доставки являются компании крупного и среднего бизнеса.

Как сообщили «КС» в Новосибирском филиале ФГУП «Почта России», в настоящее время компания планирует расширение спектра услуг. По словам начальника отдела продаж почтовых услуг УФПС Новосибирской области — филиал ФГУП «Почта России» — Ирины Подпориной, в 2007 году клиентам будет предложена новая услуга — курьерская доставка по принципу «от двери до двери» по всей территории Новосибирской области «Внутриобластная курьерская доставка «Регион-курьер».

В Новосибирском филиале FedEx сообщили, что в ближайшее время не планируется расширение и укрупнение региональной сети. Инвестиции будут направлены на развитие новых услуг компании.

Ближайшая перспектива

Очевидно, что перспективы для развития рынка экспресс-доставки в Сибирском регионе в целом и в Новосибирске в частности есть, и они объективны. Учитывая месторасположение Новосибирска, можно предположить, что в дальнейшем здесь могут быть построены мощные сортировочные центры лидеров рынка экспресс-доставки. Это подтверждает глава Новосибирского филиала DHL Вячеслав Палеха: «Новосибирск как федеральный центр и крупнейший транзитный транспортный узел является благоприятным рынком для развития DHL».

По мнению Вадима Дробота, интенсивное развитие бизнеса в Сибирском регионе требует от участников рынка экспресс-доставки новых направлений деятельности. «Так, в последнее время появился интерес региональных компаний к внутригородской доставке счетов в города Сибирского региона. Например, компания отдает экспресс-перевозчику консолидированные счета в Новосибирске, а сортировка и доставка происходят по всем городам Сибирского региона. Так что перспективы роста у компаний экспресс-доставки очевидны».

Рост спроса на услуги операторов экспресс-доставки и перспективы развития этого рынка открывают дорогу новым участникам — российским и иностранным компаниям. По мнению Ирины Подпориной, еще не все крупные российские компании, занимающиеся оказанием курьерских услуг, представлены на местном рынке, их приход в перспективе будет способствовать обострению конкуренции. Как отметил Игорь Жуков, в последние годы активизировались российские компании, предлагающие услуги по экспресс-доставке по более низким ценам. Их преимущество по сравнению с «большой четверкой» на сегодняшний день состоит именно в цене. Впрочем до настоящей конкуренции еще далеко. «Новые курьерские компании, которые появляются сейчас на региональном рынке экспресс-доставки, ориентированы в основном только на операции внутри России по наиболее востребованным направлениям», — считает Вячеслав Палеха. Хотя в ближайшее время не стоит ожидать, что они составят серьезную конкуренцию старым игрокам, так как на начальном этапе им придется пройти путь проб и ошибок, чтобы на практике изучить все особенности того или иного региона.

Как считает Надежда Романова из «СПСР», «рост интереса западных и российских логистических компаний к российскому рынку экспресс-доставки, вполне возможно, приведет к тому, что российские операторы, чтобы противостоять конкурентам, будут объединяться или искать инвестирование со стороны третьих лиц для увеличения своих мощностей«. Примеры этому уже есть: так, Pony Express является товарным знаком, под которым работают три курьерские компании — ООО «Эльф-91», ООО «Курьерская служба РУСКО» и ОАО «Фрейт Линк». Слова госпожи Романовой подтверждает и Игорь Жуков: «Последние годы характеризуются все большим интересом к индустрии экспресс-доставки со стороны как государственных структур, так и крупных российских холдингов. Например, Минсвязи создало курьерскую компанию «СПСР» на базе «Спецсвязи», в концепции почтовой реформы экспресс-услуги (EMS) отмечены как одно из приоритетных и наиболее прибыльных направлений развития, а «Базовый элемент» приобрел сразу три российские курьерские компании: «Руско», «Пони Экспресс« и »Эльф-91«. Так что процесс консолидации рынка экспресс-доставки неспешными темпами набирает ход».